Coin98 Insights

Save

Copy link

Phân tích hệ sinh thái Internet Computer Protocol (Dfinity ICP)

Bài viết phân tích và đánh giá tổng quan về hệ sinh thái Dfinity ICP, giúp anh em có thể tìm thấy cơ hội đầu tư của bản thân đối với dự án.

hieunguyen

Published May 08 2021

Updated Apr 11 2023

10 min read

[toc]

Hệ sinh thái Internet Computer Protocol (ICP)

Blockchain ICP là gì?

Định nghĩa ICP

Internet Computer Protocol là một trong các nền tảng Layer 1, tập trung vào phát triển hệ sinh thái các ứng dụng có tính phi tập trung cao dựa trên nền tảng Internet mở, không có sự phụ thuộc về mặt cơ sở dữ liệu vào bất cứ máy chủ nào mà được vận hành bởi các máy tính nhỏ lẻ của những validators.

Token ICP

MCap & FDV: Chưa lưu hành.
Rank: Chưa lưu hành.
Giá ATH, ATL: Chưa lưu hành.
Circulating & Total Supply: Chưa lưu hành & 469,213,710 ICP.
Danh sách các sàn lớn đã listing: Coinlist.

Blockchain ICP

TPS: 10,000.
Blocktime: 1.8 bps
Total Tx: Chưa có thông tin.
Avg. Tx fee ($): Chưa có thông tin.
Data Centers: 16
Nodes: 389
Số lượng Dapp trên nền tảng: 23.
Đối tác: Chưa công bố.
Backers/Investors: a16z, Polychain, SV Angel, Aspect Ventures, Village Global, Multicoin Capital, Scalar Capital, và Amino Capital, KR1.

Quá trình phát triển: Dự án bao gồm các giai đoạn như sau:

Copper: Dfinity cho ra mắt phiên bản đầu tiên của ICP, mang tên the DFINITY Canister SDK (V0.3.0). Họ cũng cho ra mắt một ngôn ngữ lập trình mới đặc chuẩn cho việc phát triển dự án trên nền tảng mới này, sử dụng WebAssembly.
Bronze: Ra mắt World Economic Forum - nền tảng mạng xã hội đầu tiên được phát triển trên ICP, mang tên là LinkedUp (phiên bản trên web mở của LinkedIn). Cùng trong giai đoạn này, một số ứng dụng demo khác cũng được khởi chạy trên ICP.
Tungsten: Giai đoạn phát triển này cho phép các nhà phát triển có thể tham gia xây dựng dApp trên nền tảng ICP. Hệ sinh thái các cơ sở hạ tầng phục vụ nhà phát triển trên nền tảng được mở rộng nhanh chóng. Các hoạt động tiêu biểu có thể kể tới Tungsten Hackathon 48 giờ.
Sodium: Ra mắt hệ thống quản trị thuật toán NNS, phục vụ quá trình quản trị nền tảng. Các validators muốn đóng góp vào bảo mật của nền tảng cần phải được hệ thống này xác nhận và cấp phép. NNS cũng xử lý việc trao thưởng cho các validators và delegators, từ đó đưa token ICP vào vận hành.
Mercury: Mainnet của ICP ra mắt. Thời gian ra mắt được Dfinity thông báo lần đầu tiên vào 2018, nhưng lùi lại vào cuối năm 2020. Cuối cùng, dự án thông báo sẽ cho ra mắt public mainnet vào 7/5/2021.

Anh em có thể tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết khác về Dfinity Foundation & Internet Computer Protocol (ICP) tại đây.

Những điểm nổi bật về hệ sinh thái ICP

Dfinity Foundation có lịch sử gọi vốn rất đáng nể: Họ đã gọi vốn được 200 triệu đô từ năm 2016 tới cuối 2018 qua 3 vòng gọi vốn, với vòng gọi vốn lớn nhất có giá trị 102 triệu đô. Đây là một trong những con số gọi vốn ấn tượng nhất thị trường crypto, kể cả trong thời điểm 2020 - 2021.

dApps đầu tiên trên ICP ra mắt vào giai đoạn Tungsten, khi nền tảng ICP bắt đầu cho phép các nhà phát triển bên ngoài xây dựng ứng dụng trên blockchain.

Các thông tin nổi bật của dự án vẫn sẽ tiếp tục ra mắt khi ICP ra mainnet public vào 7/5. Coin98 sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em.

Tình hình hiện tại và roadmap

Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt public mainnet.

Hiện Dfinity Foundation đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng, bởi quyết định airdrop token ICP cho những người tham gia mua trên Coinlist trong năm 2018.

Dự án đã hoàn thành hết roadmap đề ra từ năm 2016, đang ở giai đoạn sẵn sàng để mở rộng hệ sinh thái.

Các mảnh ghép Layer 2, 3 đang dần dần xuất hiện, tuy nhiên theo đánh giá cá nhân, các mảnh ghép Layer 2 vẫn chưa đủ để thu hút dòng tiền về Layer 3, nên trong tương lai gần, dòng tiền vẫn sẽ chủ yếu tập trung ở các dự án Layer 2 bao gồm: Stablecoin, IDO Platform, Cơ sở hạ tầng (Oracle,...).

Những mảnh ghép trên hệ sinh thái ICP

Toàn cảnh hệ sinh thái ICP trước khi mainnet public

Stablecoins

Đây là mảnh ghép cực kỳ quan trọng nhưng vẫn còn chưa xuất hiện trên hệ sinh thái ICP.

AMM DEX Liquidity

Hiện tại, đã có một vài cái tên xuất hiện, bao gồm: ICPSwap, Tacen, Sailfish. Bởi sản phẩm mainnet và các tài liệu về dự án chưa ra mắt, nên chưa thể đánh giá độ cạnh tranh của 3 mảnh ghép này, cũng như những thiếu sót của mảnh ghép AMM DEX trong hệ sinh thái ICP.

Oracle

Đây là một mảnh ghép cơ sở hạ tầng vô cùng quan trọng nhưng còn thiếu trong hệ sinh thái ICP. Hệ sinh thái cũng chưa tích hợp với bất cứ dự án Oracle nào.

Lending & Borrowing

Dự án làm về Lending & Borrowing duy nhất trên ICP hiện tại là Sailfish. Dự án mới chỉ cho ra phiên bản testnet, giao diện cũng chưa tốt. Mảng Vay và cho vay trong hệ sinh thái ICP vẫn còn rất nhiều khoảng trống để phát triển.

Nền tảng IDO

Nền tảng IDO đầu tiên trong hệ sinh thái ICP đã xuất hiện - Dfistarter - đây là một trong những dấu hiệu cho thấy rằng, trong tương lai gần sẽ có nhiều dự án được ra mắt. Đi kèm theo đó chắc chắn là sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái ICP và cơ hội đầu tư cho anh em.

Derivatives

Trên nền tảng ICP, hiện chưa có bất cứ dự án nào làm về mảng giao dịch phái sinh.

Dự phóng tương lai về hệ ICP

Theo quan sát của mình về thứ tự phát triển ở các hệ sinh thái, sự phát triển của các dự án sẽ đi theo thứ tự từ Layer 1 lên Layer 2, rồi tới Layer 3 và Layer 4.

Hiện tại, các dự án Layer 2 của nền tảng đang dần hình thành, các mảnh ghép cần chú ý là:

Dfistarter: Nền tảng IDO của ICP mang tên Dfistarter đã xuất hiện. Tuy bản thân dự án chưa công bố nhiều thông tin, nhưng khi soi chiếu qua các hệ sinh thái khác như Solana, BSC, Cardano, ta có thể thấy sự ra mắt của nền tảng IDO trên các nền tảng luôn có ý nghĩa đặc biệt: các dự án, các mảng ghép tiếp theo trong hệ sinh thái đã sẵn sàng để lộ diện. Anh em nên chú ý kĩ mảnh ghép này để tìm kiếm cơ hội đầu tư.
Enso Finance: Ứng dụng quản lý tài sản trên ICP: có thể anh em sẽ thắc mắc rằng, trong khi các mảnh ghép Layer 2 và 3 còn chưa hoàn thiện, thì tại sao một mảnh ghép Layer 4 - nơi dòng tiền chảy vào cuối cùng - lại có mặt trong danh sách các mảnh ghép cần chú ý. Đó chính là do, Enso Finance là dự án đầu tiên trên nền tảng ICP công bố vòng gọi vốn thành công, trị giá 5 triệu đô.

Vậy tại sao, các quỹ lớn lại đầu tư vào một mảnh ghép Layer 4 mà không đón đầu dòng tiền ở các ứng dụng Layer 2, 3? Theo mình, có thể họ đã đầu tư vào các giao thức, các dự án khác nhưng thông tin chưa được ra mắt. Bởi phi vụ đầu tư 5 triệu đô này, anh em có thể thấy rằng, các quỹ đang vô cùng để ý tới sự phát triển của hệ sinh thái còn hoang sơ này.

Anh em nên chú ý những cái tên sau, rất có thể đây sẽ là những cái tên anh em gặp lại nhiều trong thời gian “skin in” hệ sinh thái ICP: Multicoin Capital, P2P Capital, The Spartan Group, Zola Global, và The LAO.

ICPSwap, Tacen và Sailfish: Đây đều là 3 dự án chưa có nhiều thông tin, phát triển giao thức DEX (Tacen cũng phát triển ứng dụng ví cross chain và Sailfish phát triển ứng dụng Lending). Anh em nên để ý những mảnh ghép này để tìm cơ hội đầu tư vào hệ sinh thái ICP.

Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể mong chờ một số những dự phóng sau trở thành sự thật:

Các dự án Stablecoin hoặc Oracle sẽ được tích hợp, hoặc tự phát triển trong hệ sinh thái ICP.
Các thông tin đầu tư vào các dự án khác trên nền tảng ICP sẽ tiếp tục được công bố trong tương lai, và rất có thể sẽ có những cái tên đã kể trên trong danh sách các quỹ đầu tư.
Các dự án về mảng phái sinh, Liquidity Pool,... (các mảnh ghép còn thiếu) có thể sẽ xuất hiện liên tiếp trong thời gian tới.

Cơ hội đầu tư vào hệ sinh thái ICP

Đầu tư vào token: Nếu anh em đã đặt mua token ICP trên Coinlist từ năm 2018, anh em sẽ được airdrop token ICP. Ngoài ra, các dự án khác trên ICP đều chưa công bố token.

Tham gia IDO với:

Các nhóm dự án/mảnh ghép còn thiếu: Các nhóm dự án còn thiếu bao gồm Oracle, Stablecoin, Liquidity Pool, Phái sinh, chợ NFT, các ứng dụng khác...
Ngoài ra, các nhóm dự án đã xuất hiện như Lending & Borrowing, ứng dụng quản lý tài sản vẫn chưa có nhiều mảnh ghép, có thể xuất hiện thêm các dự án mới thuộc hai mảng này. Rất có thể, token của các dự án đó sẽ được IDO trên Dfistarter.

Bởi vậy, trong thời gian tới, khi Dfistarter ra mắt token, anh em có thể canh mua token ở giá hợp lý, rồi dùng token đó tham gia các IDO trên nền tảng này.

Mua hold đồng coin của nền tảng IDO: Đầu tư vào hold token nền tảng IDO cũng là một trong những cách đầu tư, anh em có thể tham khảo.
Tham gia farming, staking: Hiện tại, anh em chưa thể tham gia farming hay staking trong các dApps vì các chức năng đó chưa xuất hiện. Anh em cũng chưa thể stake token ICP để nhận phí giao dịch của nền tảng.

Kết luận

Nền tảng ICP còn ở thời điểm sơ khởi, tuy nhiên sẽ sớm giãn nở và phát triển sau mainnet public ngày 10/5 sắp tới.
Các mảnh ghép còn rất ít và sơ sài, bởi vậy nên cơ hội đầu tư là rất nhiều, đặc biệt là đầu tư vào nền tảng IDO Dfistarter để có thể nhận lãi kép từ tham gia mua IDO và sự tăng trưởng của token nền tảng IDO.
Các quỹ đầu tư lớn đã dành sự chú ý tới các ứng dụng trên nền tảng này. Những tên quỹ đó chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều.
Dfinity đã có cộng đồng rất mạnh, tuy nhiên, để thu hút được dòng tiền vào nền tảng, hệ sinh thái ICP vẫn cần phát triển nhiều mảnh ghép trong mảng cơ sở hạ tầng, để giúp các nhà phát triển tạo các dApps.