Hệ sinh thái Persistence One - Cơ hội đầu tư ở đâu?

Trong thời gian vừa qua, các hệ sinh thái liên tục tăng trưởng mạnh mẽ, với sự ra mắt liên tục của các gói hỗ trợ sự phát triển của hệ. Các hệ sinh thái đi rất nhanh, có nhiều bước tiến vô cùng ấn tượng. 

Để giúp anh em bắt kịp một hệ sinh thái đã có sự tăng trưởng tương đối ấn tượng trong thời gian vừa qua, trong bài viết này, mình sẽ cùng anh em đi qua hệ sinh thái Persistence One và cùng trả lời những câu hỏi:

• Trên Persistence One có những mảng nào? 
• Hệ sinh thái Persistence One đang ở giai đoạn nào? 
• Tìm kiếm cơ hội đầu tư và dự phóng của hệ sinh thái Persistence One.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết sau!

Tổng quan về Persistence One

Persistence One là một Blockchain nằm trong hệ sinh thái Cosmos. Mục tiêu của Persistence là tạo ra một hệ sinh thái gồm các sản phẩm tài chính dành cho cả nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn các tổ chức tài chính lớn. Persistence mong muốn sẽ có thể là cầu nối giữa nền tài chính phi tập trung về nền kinh tế truyền thống, và giúp phát triển các ứng dụng DeFi trong mảng NFTs. 

Bộ sản phẩm đã và đang được phát triển bởi Persistence bao gồm: pStake (một công cụ tạo thanh khoản cho staking), Asset Mantle (chợ NFT), AUDIT.one (công cụ hỗ trợ staking), pLend (công cụ tương tác với các khoản nợ) và Comdex (sàn giao dịch hàng hóa phi tập trung). 

Điểm nổi bật của Persistence One

Các sản phẩm trong hệ sinh thái Persistence bao gồm:

• Comdex: Comdex là giải pháp buôn bán hàng hóa phi tập trung dành cho các doanh nghiệp, bao quát toàn bộ quá trình giao dịch bao gồm kết nối người mua/bán, xác nhận giao dịch và thanh toán. 
• pStake: Sản phẩm này giúp mở khóa thanh khoản staking trên các chuỗi hoạt động theo cơ chế Proof-of-Stake, từ đó giúp người dùng gia tăng được cơ hội lợi nhuận từ token staking. 
• AUDIT.one: Đây là sản phẩm cung cấp giải pháp staking (Staking-as-a-Service). Công ty cung cấp giải pháp staking cho các công ty và các quỹ đầu tư, và hiện tại đang hỗ trợ cho hơn 250 triệu đô tài sản trên hơn 10 mạng lưới khác nhau.
• Asset Mantle: Chợ NFT hỗ trợ người dùng tự tạo cửa hàng NFT của bản thân. Cho phép các NFT ở các mạng lưới khác nhau có thể được giao dịch, từ tranh điện tử, vé, âm nhạc,...
• pLend: pLend là sản phẩm stablecoin DeFi được tạo ra từ việc thế chấp các tài sản thế giới thực.

Các sản phẩm trong hệ sinh thái này mình sẽ nói rõ hơn ở phần tiếp theo của bài viết.

Các thông số nổi bật

Các thông số nổi bật của blockchain Persistence One (19/11/2021):

• Block height: 3,545,732.
• Block time trung bình: 5.83s.
• Chain ID: core-1.
• Tổng số validator: 109.
• Số validator hoạt động: 75.
• Số ví: 20,386.
• Số giao dịch: 485,246.
• Số proposal: 1.
• Marketcap: 420 triệu đô.
• Total Supply: 120,992,708 XPRT.

Các thông số có thể được theo dõi tại explorer của Persistence One.

Lịch sử, tình hình hiện tại và roadmap

Persistence One đã trải qua một chặng đường phát triển tuy chưa quá dài nhưng có nhiều cột mốc đáng nhớ:

• 31/3/2021: IEO token XPRT của Persistence One trên sàn Ascendex.
• 16/11/2021: Sản phẩm pStake của Persistence nhận được đầu tư 10 triệu đô từ nhiều quỹ lớn bao gồm 3AC, DeFiance Capital, Alameda Research, Coinbase, Sequoia, Galaxy Digital,...

Nhà đầu tư dự án và đối tác

Persistence One được nhận đầu tư của nhiều quỹ lớn trên thị trường: Terra, Tendermint, IOSG, Interchain, Alameda Research, Arrington XRP Capital, Spark, LedgerPrime,...

Hiện tại, Persistence One có nhiều đối tác làm validator cho nền tảng của họ, trong đó có nhiều validator nổi tiếng trong “làng chạy node": Dokia Capital, Cosmostation (ví trên Cosmos), Band Protocol, Figment, StakeWithUs, P2P, Everstake,...

Tổng quan về hệ sinh thái Persistence One

Tổng quan về các sản phẩm trên Persistence One đã được mình giới thiệu qua ở bên trên. Anh em hãy cùng mình nhìn sâu vào bộ sản phẩm của Persistence. Hiện tại, hệ sinh thái Persistence One mới chỉ có các sản phẩm do chính đội ngũ này xây dựng.

Comdex

Comdex là một dự án làm về synthetic assets trên Cosmos. Hiện tại dự án đã ra token CMDX nhưng chưa ra sản phẩm, và được giới thiệu bao gồm có các chức năng sau đây:

• Synthetic Assets: Tạo ra tài sản synthetic từ các tài sản tài chính thông thường.
• Synthetic Exchange: AMM DEX dành cho các tài sản synthetic.
• Tokenization: Token hóa các tài sản trong thế giới thật lên on-chain.
• Lending: Sử dụng các tài sản làm collateral để vay các tài sản khác.

Với mục tiêu là tạo ra một hệ sinh thái các giải pháp kết nối DeFi và CeFi, Comdex cho phép người dùng thế chấp các tài sản từ on-chain tới off-chain để tiếp cận với nhiều loại tài sản tổng hợp khác nhau.

Hiện tại, các sản phẩm trong hệ sinh thái của Comdex bao gồm:

• Comdex: Sản phẩm synthetic asset, là sản phẩm chính của dự án. Hiện tại sản phẩm chưa ra mắt và chưa đi vào sử dụng.
• Enterprise Trading: Sàn giao dịch quyền sở hữu của các tài sản ngoài đời thật trên Persistence SDK. Sản phẩm hiện đã ra mắt và đã được sử dụng bởi các công ty, tính đến 28/9, nền tảng đã có lượng volume là 160 triệu đô và hỗ trợ 18 doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau trong khu vực Đông Nam Á.
• ShipFi: Protocol hỗ trợ số hóa và trao đổi quyền sở hữu nợ trong thương mại hàng hóa. Hiện tại sản phẩm này chưa ra mắt, đang trong giai đoạn phát triển.

Có thể thấy, Comdex nhắm tới mảng synthetic và nhắm đến người dùng là các doanh nghiệp và nhắm vào thị trường tài chính truyền thống với tổng vốn hóa của thị trường synthetic asset và derivatives lên tới 190 nghìn tỉ đô. Tuy nhiên, vì các sản phẩm chỉ có thể truy cập bởi các doanh nghiệp và có dữ liệu on-chain chưa thể theo dõi được sát sao, mình chưa thể phân tích sâu hơn về độ thành công của sản phẩm này.

Dự án đã công bố họ đã có 100 triệu volume giao dịch bởi 35 doanh nghiệp, và sẽ sớm ra mắt sản phẩm Comdex Synthetics.

Audit One

Audit One là một sản phẩm giải pháp staking hỗ trợ nhiều blockchain, một ứng dụng cơ sở hạ tầng cấp doanh nghiệp dành cho các mạng lưới PoS blockchain. Để dễ hiểu, thì Audit One là dự án chuyên làm validator chạy node trên các mạng lưới PoS.

Dưới đây là danh sách các mạng lưới mà sản phẩm này hiện đang hỗ trợ: Cosmos, Terra, Near, Celo, Polygon, Kava, Skale,... 

Sắp tới, sản phẩm này sẽ hỗ trợ cả Polkadot, Tezos, Ethereum, Cudos,... Anh em có thể thấy, chủ yếu khách hàng của Audit One là các blockchain trong Cosmos như Terra, IRISnet, Injective,... Hiện tại, đang có 250 triệu đô tài sản được delegate vào Audit One validators trên 15 nền tảng.

Để đánh giá độ hiệu quả của Audit One, mình sẽ cùng anh em nhìn qua thứ hạng của validator Audit One trên các mạng lưới họ chạy node:

• Cosmos: Validator thứ hạng 56/162, nhắm giữ 0.28% tổng lượng staking, với 300 delegators (7% fee);
• Skale Network: Validator thứ hạng 39/52, nắm giữ 20 triệu SKALE được delegate (10% fee);
• Terra: Validator thứ hạng 83/130, nhắm giữ khoảng 0.4% tổng lượng staking, với 1.3 triệu LUNA được delegate;
• Near Protocol: Validator thứ hạng 42/156, nhắm giữ 4 triệu NEAR được stake bởi 252 delegators;
• Celo: Validator thứ hạng 72/86, nhắm giữ 10,356 CELO được stake bởi delegators;
• Polygon: Validator thứ hạng 16/91, nhắm giữ 16,548,102 MATIC được stake bởi delegators (7% fee);
• Kava: Validator thứ hạng 39/100, nhắm giữ 0.19% KAVA được stake tương đương 167,000+ KAVA bởi delegators (7% fee);
• IRISnet: Validator thứ hạng 13/115, nhắm giữ 2.19% IRIS được stake bởi delegators (7% fee);
• Akash: Validator thứ hạng 68/85, nhắm giữ 0.41% token AKT được stake tương đương 506,437 token bởi delegators (7% fee);
• Elrond: Validator thứ hạng 40/445, nhắm giữ 31,000+ token được stake bởi delegators;
• Injective, Marlin: Chưa tìm thấy thông tin.

Nhận xét: Anh em có thể thấy, Audit One cũng là một trong các validator tương đối được ưa chuộng, tuy chưa được công nhận rộng rãi bởi delegators. Tệp người tin dùng dự án vẫn còn tương đối nhỏ, lượng được delegate trên mỗi nền tảng cũng chưa nhiều.

pSTAKE Finance

pSTAKE Finance là dự án xử lý vấn đề thanh khoản của các tài sản đã được stake, giúp mở khóa thanh khoản cho các tài sản này (tương tự Lido Finance và Metapool). Các tài sản đang được hỗ trợ bao gồm: ATOM, XPRT, sắp tới các tài sản tiếp theo được hỗ trợ là ETH, LUNA, SOL, AKT.

Giải pháp staking này vừa gọi vốn thành công 10 triệu đô từ nhiều quỹ đầu tư lớn bao gồm 3AC, Sequoia, Galaxy Digital, DeFiance Capital,... 

Dự án đã được audit một số mục bởi Solidified và PeckShield. Hiện tại lượng TVL của dự án đang là 32 triệu đô, với gần 19 triệu đô trong pool stkATOM - ETH và hơn 11 triệu đô trong pool stkXPRT - ETH. PSTAKE token được airdrop cho holder của XPRT, và những người tham gia sớm vào việc sử dụng và hỗ trợ giao thức phát triển.

pSTAKE sẽ được launch trên Alpha Finance Launchpad trong thời gian tới. Đây là một trong những dự án đầu tiên được Launchpad này triển khai, và dự án IDO đầu tiên là Beta Finance đã tương đối thành công.

Asset Mantle

Asset Mantle là một dự án NFT market được xây dựng trên PersistenceSDK. Hiện tại, dự án đang chạy testnet và chưa ra token. Anh em có thể thử sử dụng sản phẩm, có khả năng nhận được airdrop của dự án cho early supporters và users.

Đây là một marketplace cho các NFT về nghệ thuật và collectibles. Hiện tại dự án đã nhận được 420 yêu cầu tham gia testnet, và chưa có số liệu về performance cụ thể, nên mình chưa thể đánh giá sâu hơn. 

InterNFT

InterNFT là dự án làm về NFT Marketplace cross-chain giữa nhiều mạng lưới. Các mạng lưới dự án dự định hỗ trợ bao gồm: Persistence, Interchain, Polkadot, Kusama, Centrifuge, Akash, Sentinel, IRISnet, Secret Network,... Hiện tại dự án chưa ra sản phẩm trên bất cứ mạng lưới nào nên chưa thể đánh giá mức độ thành công. Tuy nhiên, nhìn qua về dự án thì mình thấy các mạng lưới có sự bùng nổ lớn nhất của NFT thì dự án lại không hỗ trợ (như Ethereum, Solana, BSC, Polygon), nên có lẽ đây là dự án phục vụ chủ yếu NFT trong hệ Cosmos và Persistence.

Nhận định chung

Khi “skin-in" hệ sinh thái Persistence, mình thấy rằng các dự án trong hệ chủ yếu chưa ra sản phẩm, chưa mainnet và tệp user các dự án còn tương đối nhỏ. Tuy nhiên, dàn backer và partner của dự án thì lại không hề nhỏ mà vô cùng đáng chú ý. Ví dụ như dàn backer của pSTAKE Finance bao gồm nhiều quỹ lớn đầu tư, pSTAKE được launch trên Alpha Launchpad - một launchpad tương đối lớn.

Bởi vậy, mình nghĩ rằng đây là một hệ sinh thái đáng để chú ý, xem xét và tìm hiểu các cơ hội đầu tư. Anh em nên chú ý vào các sản phẩm chưa ra token và đã có sản phẩm để test và sử dụng, và chú ý vào các động thái phát triển của team dự án để trở thành early supporter cho dự án - đây cũng là một cách kiếm lợi nhuận trong thị trường vô cùng tốt.

Lời kết

Hi vọng rằng qua bài viết trên, anh em đã có cái nhìn toàn cảnh hơn về hệ sinh thái các sản phẩm của Persistence, bắt đầu tìm kiếm được cơ hội đầu tư trên hệ sinh thái Persistence.

Anh em nghĩ hướng đi tiếp theo của team phát triển hệ sinh thái Persistence là gì? Anh em muốn tìm hiểu về tổng quan hệ sinh thái nào tiếp theo? Hãy comment ở dưới bài viết cho mình biết nhé!