Phân tích On-chain Reef Finance (REEF) - Yearn phiên bản Multi-chain?
Chào các bạn, đây sẽ Series phân tích dữ liệu on-chain, cập nhật những biến động trên mạng lưới Blockchain, từ đó cung cấp cho các bạn những góc nhìn trực quan nhất về thị trường. Các bạn tham khảo để có thêm góc nhìn trong đầu tư.
Reef Finance (REEF)
Reef Finance là gì?
Reef Finance (REEF) là một multi-chain Yield Engine & Liquidity Aggregator đa chuỗi. Dự án có kế hoạch trở thành Polkadot Parachain trong tương lai.
Hiện tại, giao thức bước đầu lên kế hoạch hỗ trợ các Chain sau: Ethereum, Binance Smart Chain, Plasm, Moonbeam và Avalanche.
Token Use Case
REEF là Native Token của Reef Finance và có các Use Case sau:
- Governance: REEF Holder có thể tham gia vote các đề xuất khác nhau như phát hành các tính năng mới và điều chỉnh lại các thông số nhất định trong hệ thống.
- Protocol Fees: Trả phí cho các hoạt động như vào/ra allocation basket, reallocation, rebalancing và các hoạt động khác.
- Staking: Staking REEF vào các Pool khác nhau để kiếm phần thưởng (REEF và các Token khác).
- Performance Fee: Người Copy Basket của bạn sẽ trả cho bạn một phần lợi nhuận của họ kiếm được khi Copy chiến lược của bạn.
Token REEF hiện có thể swap ngay trên ví Coin98 Wallet. Anh em xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Dữ liệu On-chain về sản phẩm của Reef Finance
Reef Finance hiện có hai sản phẩm có thể phân tích:
- Reef Bonds: Khóa Tokens Long-term để nhận về thêm Reward.
- Basket: Đơn giản hóa cách để đầu tư và quản lý LP Token.
Ở thời điểm hiện nay chỉ có Reef Bonds là có số liệu để xem xét.
Reef Bonds trên Ethereum
Reef Bond trên Ethereum cho phép mọi người khóa REEF Token trong 6 tháng để nhận thêm phần thưởng là REEF Token. Thông tin chi tiết như sau:
- Lock token: REEF.
- Lock duration: 6 months (Unlock date: Aug 11, 2021, 01:39).
- APY: 32%.
Tổng cộng có 40,856,532.84 REEF Token tham gia chương trình Reef Bonds trên Ethereum.
Reef Bonds trên Binance Smart Chain
Tương tự chương trình Ethereum, trên BSC cũng triển khai chương trình Reef Bonds cho phép mọi người Lock REEF Token gần 6 tháng để nhận thêm REEF Token.
- Lock token: REEF.
- Lock duration: 5 months 27 days (Unlock date: Sep 15, 2021, 17:50).
- APY: 27%.
Tổng cộng có 86,065,022.29 REEF Token tham gia chương trình Reef Bonds trên Binance Smart Chain.
Dữ liệu On-chain về token $REEF trên Ethereum
Cung lưu thông hiện giờ (15/4) là 12,666,667,338 REEF (hơn 50% Max Supply). Trong đó, có 8,946,352,654.65 REEF lưu thông trên Ethereum, phần còn lại lưu thông ở trên Binance Smart Chain.
Trong số Token lưu thông trên Ethereum, phần lớn token hiện đang nằm trong tay cho các sàn giao dịch tập trung (hơn 45%), tỷ trọng lớn nhất là sàn Binance (37%), Huobi (8.5%), phần còn lại là các sàn giao dịch tập trung khác (ít hơn 1%).
Thanh khoản trên Uniswap rất ít 0.36% (tầm $33M REEF).
Lý do cho việc này có thể là:
- REEF Launch Pool trên Binance nên người có xu hướng lưu trữ và mua bán trên sàn Binance cho thuận tiện.
- Không có các Liquidity Mining Campaign hấp dẫn nên người dùng cũng không có nhu cầu lưu trữ nhiều trong ví Non-custodial.
Biến động số dư giữa các sàn giao dịch
Token REEF trên các sàn nhìn chung đã quá nhiều tập trung vào 3 sàn giao dịch chính (Binance, Houbi, Gate). Tuy nhiên trong thời gian qua, số REEF trên sàn giao tập trung vẫn có xu hướng tăng.
Biến động số dư các TOP REEF Holder
Mình đưa ra số liệu của TOP 10 ví hold REEF trên Ethereum, tất nhiên mình đã bỏ ra các ví sàn. Nhìn chung, đa phần Top Holder không mua bán gì nhiều.
Kết luận
Tổng kết lại, sau khi phân tích các dữ liệu của On-chain của Reef Finance, chúng ta có thể rút ra được một vài ý như sau:
- Reef Finance là dự án có Concept tốt nhưng ở thời điểm hiện tại các sản phẩm Live rất ít.
- Reef Bonds có Concept tốt nhưng thu hút được số người tham gia không nhiều (hơn 1% tổng cung lưu thông).
- Thanh khoản chính của REEF Token hầu như là trên Binance (37% tổng cung lưu thông).
- Không có quá nhiều sự thay đổi về vị thế của các REEF Holder, Reef Finance tương đối thành công khi xây dựng được một cộng đồng trung thành với dự án.