Phân tích On-chain Swipe (SXP) - Tiến vào không gian DeFi với Swipe Network

Bài viết sẽ cung cấp cho anh em những thông tin mới nhất về dữ liệu on chain của Swipe, từ đó tìm ra các insights về dự án này.

Jack Vĩ

Published Apr 10 2021

Updated Apr 12 2023

8 min read

Kể từ đầu năm 2020 đến nay, Swipe đã có mức tăng trưởng vượt bậc lên đến gần 800%. Vậy Swipe là gì? Liệu Swipe còn tiềm năng để hold trong tương lai? Các holder của Swipe vẫn còn giữ SXP nhiều không? Tất cả sẽ được giải đáp qua bài viết qua bài viết phân tích dữ liệu On-chain của Swipe dưới đây.

Thông tin cần biết về Swipe (SXP)

Swipe là một dự án hoạt động trong lĩnh vực Payment Gateway (cổng thanh toán) tương tự như Celo. Swipe sẽ hoạt động như một ví đa năng kết nối thị trường tiền điện tử với thị trường tài chính truyền thống với nhau.

Swipe là một trong những dự án nổi bật nhất trong lĩnh vực Payment hiện nay khi luôn có kế hoạch bắt tay với những ông lớn trong thị trường crypto như Binance và FTX. Trong tương lai, Swipe không chỉ dừng lại với Swipe Wallet và Swipe Card, mà sẽ có kế hoạch mở rộng sang thị trường DeFi với Swipe Network và Swipe Swap.

Ở phần tiếp theo, mình sẽ cùng anh em phân tích những dữ liệu On-chain của nền tảng Swipe và Swipe token - SXP.

Anh em có thể xem thêm các thông tin chi tiết về SXP token cũng như điểm nổi bật của nó với bài viết: Swipe (SXP) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SXP

Dữ liệu On-chain về các sản phẩm của Swipe

Swipe là nền tảng ví được kiểm soát bởi Swipe, chính vì thế sẽ không có nhiều dữ liệu On-chain về các sản phẩm của Swipe. Mình sẽ chú trọng hơn về các sản phẩm và tình hình phát triển của Swipe trong thời gian gần đây.

Swipe Wallet

Swipe Wallet là một ví điện tử cho phép người dùng lưu trữ, mua bán và giao dịch ngay trên app của Swipe.

Điểm nổi bật là người dùng có thể trực tiếp mua cryptocurrency ngay trên ví của Swipe thông qua thẻ Visa. Ngược lại, người dùng cũng có thể sử dụng cryptocurrency đang trữ trên ví như tiền tệ để thanh toán khi mua hàng.

Swipe Card

Swipe Card là sản phẩm thẻ dùng để thanh toán được kết nối với thẻ Visa.

Hiện tại Swipe Card đã kết hợp với rất nhiều ông lớn trong thị trường thanh toán như Google/Apple/Samsung Pay. Ở chiều ngược lại, Swipe cũng công bố phát hành thẻ thanh toán cho Binance và FTX - hai sàn giao dịch có lượng người dùng rất lớn trong thị trường crypto, giúp người dùng có thể trực tiếp thanh toán với cryptocurrency trên tài khoản giao dịch của mình.

Swipe Card chính là sản phẩm đóng vai trò mũi nhọn hiện tại khi liên tục hợp tác với nhiều đơn vị tài chính có nhu cầu phát hành thẻ, Swipe sẽ chịu trách nhiệm về pháp lý thủ tục cho đến khi thẻ tín dụng đến tay người dùng. Với mỗi đơn vị cần phát hành thẻ, SXP token sẽ trở nên khan hiếm vì Swipe yêu cầu đối tác stake lên đến 300,000 SXP.

Swipe Network

Swipe Network là sản phẩm mới nhất từ Swipe trong công cuộc chinh phục thị trường DeFi đang mở rộng không ngừng như hiện nay. Swipe Network đang triển khai trên hai nền tảng Ethereum và Binance Smart Chain, cho phép người dùng có thể Exchange (Swap), Stake và cung cấp thanh khoản trên nền tảng của mình.

SwipeSwap có TVL rơi vào khoảng 11 triệu đô với khối lượng giao dịch hằng ngày là 500,000 đô. Đây là một con số khá khiêm tốn so với các AMM khác. Tuy nhiên Swipe Network chỉ vừa ra mắt chưa đến 1 tháng và đang trong giai đoạn phát triển. Chính vì thế, chúng ta sẽ cần thêm thời gian để có thể nhận xét tiềm lực của Swipe Network trong tương lai.

Anh em có thể thấy, về các sản phẩm chủ đạo, Swipe vẫn phát triển từng ngày khi luôn kết hợp với nhiều ông lớn trong ngành thanh toán và tài chính. Ngoài ra Swipe cũng không bỏ qua của Defi với Swipe Network. Tuy chưa có nhiều đặc điểm nổi bật, nhưng đây sẽ là bước tiến lớn của Swipe trong nỗ lực giúp người dùng từ thị trường tài chính truyền thống có thể tiếp cận DeFi.

Dữ liệu On-chain về token SXP

SXP là native token của nền tảng Swipe. Với cung lưu thông là 86,703,766 SXP trên tổng cung 285,659,951 SXP, SXP token đã được unlock 30% so với tổng cung và đang có giá trị vốn hóa trên thị trường là 408 triệu đô, nếu unlock hết 100%, định giá pha loãng của SXP sẽ rơi vào khoảng 1.3 tỷ đô.

Phân phối token SXP

Dựa vào infographic trên, anh em có thể thấy chủ yếu SXP token được phân phối ở sàn CEX, chiếm khoảng 30% tổng cung, còn số SXP nằm trên các ví của DEX trader thì chiếm khá ít chỉ khoảng 5%. Thông thường đây sẽ là dấu hiệu không tốt bởi vì là một holder lâu dài của dự án, số token phải được lưu trữ ở ví non-custodial. Còn nếu được deposit lên các sàn nhiều, đây là dấu hiệu của việc rút sang sàn CEX để bán, gây áp lực giảm giá cho SXP token.

Biến động số dư SXP trên các sàn DEX và CEX

Số liệu từ infographic cho thấy top 10 sàn giao dịch có tổng số dư lên đến 78,253,846 SXP, chiếm đến 89% cung lưu thông và chiếm 27% tổng cung của SXP. Trong đó, số dư SXP có nhiều nhất ở sàn Binance và FTX, đây là hai sàn giao dịch liên kết với SXP để phát hành sản phẩm thẻ tín dụng Swipe Card.

Xét về sự biến đổi số dư, Binance và Kucoin được người dùng deposit SXP token khá nhiều, lên đến 2.2 triệu SXP, còn tổng số SXP withdrawn từ các sàn khác là 2.3 triệu SXP. Điều này cho thấy người dùng trong tháng qua không rút SXP về ví lưu trữ nhiều.

Biến động số dư ở Top 10 SXP holder

Dựa vào dữ liệu trên, anh em có thể thấy top 10 holder của SXP đang nắm giữ hơn 8,1 triệu SXP token có giá trị hơn 33.5 triệu đô, chiếm 9.5% so với cung lưu thông. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là chủ nhân của top 10 holder này trong 1 tháng qua không hề có động thái rút SXP sang sàn CEX để bán mà còn tiếp tục chuyển vào ví non-custodial với số lượng rất lớn lên đến 1,143,695 SXP token.

Kết luận

Xét về mặt phân tích cơ bản, Swipe đang là một trong những dự án nổi bật nhất trong lĩnh vực Payment Wallet hiện nay khi liên tục bắt tay với những ông lớn trong ngành tài chính như Visa, Binance, Coinbase hay FTX để phát hành thẻ thanh toán cho người dùng.

Còn về SXP token mình sẽ tổng kết lại một số dữ liệu On-chain chính dưới đây:

Số lượng token ở sàn vẫn còn chiếm áp đảo so với số lượng token ở ví phi tập trung
Trong tháng qua, số lượng token được rút ra khỏi sàn về ví phi tập trung không nhiều
Top 10 holder của SXP đang nắm giữ khá chắc tay tuy nhiên chỉ chiếm 9.5% cung lưu thông

Theo mình thì roadmap và các yếu tố phân tích cơ bản của Swipe không tệ khi liên tục phát triển và mới nhất là nhắm đến không gian DeFi qua Swipe Network. Mặc dù hiện tại Swipe Network chưa có tính ứng dụng cao, nhưng mọi thứ cần thời gian để hoàn thiện và đó chính là cơ hội cho anh em đặt cược với Swipe.

Về dữ liệu On-Chain của Swipe token, dường như chưa có dấu hiệu tích cực dành cho các SXP holder vì lượng lớn token vẫn được lưu trữ ở sàn, chưa rút về ví phi tập trung nhiều, điều này gây ra áp lực bán cho SXP token. Điểm đáng mừng là top 10 holder vẫn còn nắm giữ SXP khá chắc tay và còn đang tích lũy thêm. Tuy nhiên, tỷ lệ không nhiều so với cung lưu thông. Chính vì thế mình chưa thể kết luận SXP token đang được hold “nhiều” và “cứng” từ các holder.

Không chỉ anh em mà mình cũng là một SXP holder, nếu anh em có quan điểm nào thì đừng ngại thảo luận qua comment bên dưới.