Top 5 dự án nổi bật trong xu hướng DeFAI

DeFAI - thuật ngữ được cộng đồng crypto nhắc nhiều trong thời gian gần đây đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Tổng vốn hóa của mảng này đã tăng từ 1 tỷ USD lên hơn 2 tỷ USD chỉ sau một tuần. Tìm hiểu những dự án nổi bật trong DeFAI tại đây.

linhnt

Published Jan 26 2025

Updated 2 days ago

9 min read

DeFAI: “Chiếc bánh kẹp” giữa DeFi và AI

DeFAI, viết tắt của Decentralized Finance + Artificial Intelligence, là một nhánh mới xuất hiện trong crypto nhưng đã nhận được nhiều chú ý từ cộng đồng. Theo dữ liệu từ Kaito AI, chỉ số nhận diện thương hiệu (mindshare) của DeFAI đạt 6%, chỉ xếp sau những "narrative" nổi bật khác là meme coin, DeFi và AI.

Về cơ bản, xu hướng DeFAI tận dụng các mô hình AI để nâng cao trải nghiệm người dùng (UI/UX) cho các hoạt động DeFi. Theo đó, những giao thức trong mảnh ghép này sẽ mang đến nhiều giải pháp khác nhau như: gợi ý lộ trình giao dịch, hỗ trợ tạo ví, tối ưu phí gas…

Tại thời điểm viết bài, DeFAI đang tạo ra những bước tiến đáng kể trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực tài chính phi tập trung. Cụ thể, DeFAI đang thâm nhập thị trường crypto thông qua ba lĩnh vực chính: Lớp trừu tượng hóa (Abstraction layer), Hệ thống giao dịch tự động (Autonomous trading agent) và Ứng dụng phi tập trung tích hợp AI (AI-powered dApp).

Theo CoinGecko, thị trường DeFAI đang chứng kiến mức tăng trưởng khá ấn tượng với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt gần 800 triệu USD. Ngoài ra, tổng vốn hóa thị trường DeFAI cũng đã tăng từ 1 tỷ USD lên hơn 2 tỷ USD trong 1 tuần.

Đọc thêm: DeFAI là gì? Khi Trí tuệ nhân tạo giao thoa Tài chính phi tập trung

Top 5 dự án nổi bật trong DeFAI

Griffain (GRIFFAIN)

Dự án Griffain trong hệ sinh thái Solana, sau hơn 1 tháng hoạt động, đã ghi nhận tổng vốn hóa thị trường tăng từ 100 triệu USD lên hơn 400 triệu USD.

Không giống các dự án AI Agent khác chủ yếu tập trung vào trải nghiệm người dùng, Griffain nổi bật nhờ việc tích hợp các biện pháp bảo vệ đặc thù cho từng giao thức DeFi. Mục đích của dự án là giảm thiểu rủi ro giao thức bị tấn công exploit, đặc biệt khi mô hình hoạt động của Griffain cần tương tác với nhiều giao thức DeFi để mang đến kết quả chính xác cho người dùng.

Bên cạnh AI Agent dự án tự phát triển, người dùng cũng có thể tự tạo AI Agent của riêng mình (personal agent) để phục vụ nhu cầu và mục đích riêng. Một số hoạt động mà personal agent có thể làm là swap token, gửi/nhận tài sản…

Không dừng ở đó, Griffain cũng vừa giới thiệu một khái niệm mới mang tên SAIMP (Solana AI Message Protocol). Theo dự án, việc phát triển và tích hợp giao thức SAIMP cho phép AI Agent trong hệ thống giao tiếp với nhau và mọi tương tác đều được ghi nhận on-chain. Kiến trúc này đảm bảo rằng các AI Agent có thể hoạt động độc lập nhưng vẫn đảm bảo tính minh bạch.

Đối với tokenomics, toàn bộ token GRIFFAIN đã được phát hành và đang lưu thông trên thị trường, trong đó FDV dự án đang dao động hơn 400 triệu USD. Một số dữ liệu khác về Griffain như:

Top 10 dự án có chỉ số nhận thức thương hiệu cao trong crypto, ghi nhận ở mức 4%, theo Cookie.fun.
Tổng khối lượng giao dịch 24 giờ hơn 70 triệu USD.

Đọc thêm: Griffain - AI Agent trên Solana đơn giản hóa hoạt động DeFi.

Hey Anon (ANON)

Hey Anon - dự án do Daniele Sestagalli, người khởi đầu phong trào DeFi phát triển, hiện ghi nhận tổng vốn hóa thị trường hơn 200 triệu USD. Ngoài khả năng hiểu và xử lý lệnh của người dùng thông qua mô hình ngôn ngữ tự nhiên giống các AI Agent khác, dự án nổi bật nhờ hai khía cạnh:

Gemma: Công cụ tổng hợp và phân tích dữ liệu trên các kênh mạng xã hội và on-chain. Với việc chuyển đổi lượng dữ liệu khổng lồ thành thông tin giá trị, người dùng có thể tận dụng Gamma để tối ưu hiệu quả giao dịch.
AUTOMATE: Bộ khung xây dựng ứng dụng viết bằng TypeScript, được thiết kế chuyên biệt cho các hoạt động trong DeFi. Theo dự án, để khuyến khích các nhà phát triển sử dụng khung AUTOMATE, Hey Anon sẽ phân bổ 2% token ANON và 1 triệu USDC làm phần thưởng.

Tổng cung token ANON cố định ở mức 21,000,000 và hiện có khoảng 12,000,000 token đang lưu thông với FDV hơn 400 triệu USD. Tổng khối lượng giao dịch 24 giờ của token ANON dao động ở mức 50 triệu USD, trong đó tổng vốn hóa thị trường hơn 280 triệu USD. Xét về chỉ số mindshare, Hey Anon cũng thuộc top 10 dự án trên Cookie.fun, xếp sau Griffain, với mức 2%.

Tìm hiểu thêm: Hey Anon (ANON) - Giao thức DeFAI tối ưu hóa hoạt động DeFi.

Hive AI (BUZZ)

Hive AI phát triển nền tảng AI Chatbot - The Hive, tập trung vào không gian crypto. So với các AI Chatbot khác trong Web3, The Hive tích hợp thêm các mô hình AI khác như OpenAI, Google Gemini trong Web2 nhằm đa dạng nguồn dữ liệu và tối ưu hóa chất lượng câu trả lời. Để đảm bảo tính minh bạch, nền tảng đính kèm nguồn trích dẫn cho từng thông tin, giúp người dùng dễ dàng kiểm chứng.

Đội ngũ phát triển đứng sau Hive AI là Jason Hedman - một lập trình viên kỳ cựu trong lĩnh vực khoa học máy tính và toán ứng dụng. Trước khi tạo nên Hive AI, Jason từng xây dựng những dự án khác như Satay Finance, BRAWL3R và ChatEDU…

Bên cạnh đó, ngày 16/1/2025, cuộc thi Solana AI Hackathon cũng thông báo Hive AI là dự án thắng cuộc trong tổng hơn 400 dự án tham gia.

Theo CoinGecko, tổng vốn hóa của dự án hiện dao động ở khoảng 80 triệu USD. Trong đó, khối lượng giao dịch 24 giờ cũng ở mức 80 triệu USD. Token BUZZ của Hive AI được mở bán trên nền tảng pump.fun, do đó toàn bộ tổng cung token đã được lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, Jason Hedman chia sẻ ông đang nắm giữ 5% tổng cung token BUZZ và cam kết sẽ khóa trong 1 năm.

Orbit (GRIFT)

Thiết kế dự án Orbit cho phép người dùng tương tác với DeFi trên hơn 100 mạng lưới khác nhau. Giao thức do đội ngũ SphereOne - nền tảng làm về mảng thanh toán phát triển. Vào năm 2023, dự án này đã huy động thành công 2.5 triệu USD.

Điểm nổi bật của Orbit là các AI Agent của dự án có khả năng tự động thực hiện nhiệm vụ và tương tác với nhau. Theo đó, các AI Agent trong Orbit có thể tự động thanh toán, thuê nhau để hoàn thành nhiệm vụ, trao đổi thông tin và hợp tác giải quyết các vấn đề phức tạp.

Việc này không chỉ tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống mà còn tạo ra một nền kinh tế mới, nơi token GRIFT đóng vai trò là phương tiện trao đổi và động lực thúc đẩy sự phát triển của các AI Agent.

Theo CoinGecko, tổng vốn hóa thị trường của Orbit vượt hơn 100 triệu USD, trong đó khối lượng giao dịch 24 giờ đạt hơn 30 triệu USD. Dữ liệu từ Cookie.fun cũng chỉ ra rằng chỉ số nhận diện thương hiệu của Orbit cũng ở mức tương đối tốt, dao động xung quanh 1.24%.

SwarmNode.ai (SNAI)

Dự án SwarmNode.ai trên mạng Solana cung cấp cho các nhà phát triển môi trường để thiết kế, triển khai và quản lý các AI Agent một cách độc lập. Điểm nổi bật của SwarmNode.ai là mô hình serverless, nghĩa là các nhà phát triển không cần phải lo lắng về việc quản lý cơ sở hạ tầng máy chủ.

Thay vào đó, lập trình viên chỉ cần tập trung viết mã, phần còn lại sẽ được SwarmNode.ai tự động hóa hoàn toàn - từ cung cấp tài nguyên tính toán đến triển khai và quản lý AI Agent trên đám mây. Theo dự án, quá trình phát triển các AI Agent trên nền tảng có hiệu suất nhanh hơn 10 lần so với các môi trường truyền thống.

Về tokenomics, token SNAI của SwarmNode.ai đảm nhận hai vai trò: tiện ích và quản trị. Giao thức cũng áp dụng cơ chế đốt (burn) cho token SNAI với quy trình như sau: một phần phí thu được từ các giao dịch trên nền tảng dùng để đốt token định kỳ. Mục đích của việc này là giảm nguồn cung lưu hành và hướng đến việc tạo sự khan hiếm cho token.

Ngày 9/1/2025, Binance Alpha cũng thông báo SwarmNode.ai là một trong những dự án tiếp theo xuất hiện trên nền tảng. Một số dữ liệu khác về SwarmNode.ai:

Tổng vốn hóa thị trường hơn 60 triệu USD
Tổng khối lượng giao dịch 24 giờ hơn 20 triệu USD
Chỉ số mindshare khoảng 0.82%.

Mảng DeFAI hứa hẹn sẽ còn nhiều dự án bùng nổ hơn trong tương lai.