VC Pools - Bonfida (FIDA): Tiếp cận đầu tư mạo hiểm thật dễ dàng
Như nhiều anh em đã quá quen với Liquidity Swap hay Liquidity Pool, thì có lẽ nắm được phần nào đó khái niệm về Pool.
Ngoài ra, anh em có từng nghe đến Đầu tư mạo hiểm. Thì có lẽ khi nhắc về VC (Venture Capital) hay Đầu tư mạo hiểm thì sẽ liên tưởng đến những thứ lớn lao như tiền, rủi ro khủng khiếp hay những cuộc tranh biện mạnh mẽ đến từ phía người gọi vốn.
Chính vì sự giới hạn như vậy sẽ khiến cho những đợt gọi vốn bị hạn chế, và những nhà đầu tư cá nhân có thể bỏ lỡ các kèo x5 x10. Vậy giải pháp ở đây là gì?
Chính là VC Pools - một sản phẩm của Bonfida.
Bài biết dưới đây mình sẽ nói rõ hơn cho anh em về VC Pools, thành phần chứa đựng và cách vận hành của Pool.
- 1 loại là VC Pools để cho người chơi có thể tham gia mua các token IEO như OXY, Maps.
- 1 loại là Pools giúp người chới gia tăng lợi nhuận bằng cách tự cân bằng cả pool (gồm nhiều token) sau mỗi tuần.
Bên dưới mình sẽ nói rõ cho từng loại này.
[toc]
Pools là gì?
Như nhiều anh em đã quá quen với Liquidity Swap hay Liquidity Pool, thì có lẽ nắm được phần nào đó khái niệm về Pool.
Thì về cơ bản, Pool là nơi mà mọi người (cụ thể hơn là thợ đào) gặp nhau và cùng thực hiện chung nhiệm vụ. Họ có thể tham gia vào để tạo lợi nhuận (Yield), collective basket hay là tạo thanh khoản như AMM trong Liquidity Pool.
Nếu anh em muốn đọc sâu hơn về Liquidity Pool hay AMM thì có thể xem lại bài viết: AMM là gì? Tổng quan về cơ chế AMM
Vậy làm sao để có thể dùng pool nhằm gọi vốn cho các dự án khác trong hệ sinh thái Serum?
VC Pools - Bonfida cùng MAPS và OXY
Thông thường những cuộc gọi vốn thường chỉ giới hạn trong những cá nhân hay tổ chức nhất định chứ không phải ai cũng có thể tiếp cận. Những đợt Pre-Sales mà anh em còn không biết khi nào, bởi đơn giản anh em không phải khách hàng mà người gọi vốn tìm đến.
Về vấn đề nảy thì câu trả lời rất đơn giản: Các pools này sẽ cho phép những người muốn mua MAPS và OXY được giảm 10% giá IEO - Nhưng để tham gia, họ phải đốt một lượng FIDA (Các Pools này được phát triển bởi Bonfida).
Anh em nào chưa biết về MAPS và OXY thì có thể tìm đọc lại bài viết trên Coin98:
Ý tưởng này nhằm mục đích là bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư mạo hiểm và có thể tham gia vào các vòng đầu tiên của việc gọi vốn (fund raising).
Để dễ hiểu hơn, mình lấy ví dụ về về OXY VC Pools. Đây chính là VC Pool được đề ra bởi Bonfida, chính vì vậy FIDA sẽ là thứ đại diện cho quyền tham gia Pool của anh em.
Thì các bước để tham gia VC Pool này rất đơn giản:
- Khi anh em muốn mua 10USDC giá trị của OXY, anh em phải bỏ vào Pool 10USDC và 1$ FIDA.
- FIDA chính là thứ đại diện cho quyền tham gia Pool của anh em.
- Lúc này Pool sẽ mua OXY với giá IEO.
- Pool sẽ có vốn hóa 1 triệu USDC, ai đến sớm sẽ tham gia sớm.
- Sau khi anh em mua OXY xong, anh em sẽ không được rút ra khỏi Pool trong vòng 1 năm. Điều này nhằm mục đích “Khóa” OXY lại.
Pools Rebalance
Nếu như Pool VC giúp mọi người tham gia IEO, thì có một loại pool giúp anh em quản lý tài sản của mình, tự cân bằng lại cả pool (gồm nhiều tài sản) sau mỗi 1 tuần…
Giai đoạn Initialization (Cân bằng lần đầu)
Trước khi nói rõ, mình sẽ cho anh em một ví dụ để anh em có thể nắm rõ hơn.
Giả sử ta lấy Ecosystem Pool trong hệ sinh thái Serum gồm FIDA, SRM, SOL, LQID. Pool khi deposit 100,000 USDC, thì trông sẽ thế này:
Vậy thì trước khi vào giai đoạn First rebalance (initialization), thì trong pool có 4 coin, lúc này số tiền sẽ chia 4 là: 100,000/4 = 25,000$ giá trị mỗi coin, anh em có thể quan sát cụ thể dưới đây:
Vậy nếu như giá trị của các coin thay đổi thì ta sẽ làm sao để tái cân bằng lại.
Tái cân bằng mỗi tuần
Anh em hãy nhìn Spot price của các coin đã thay đổi.
Lúc này, anh tính tổng lại giá trị theo USDC sẽ nhận thấy tổng sẽ tăng từ 100,000 lên 132,291.63. Mình sẽ tiếp tục tái cân bằng bằng cách lấy 132,291.63/4 = 33,072.9 cho mỗi coin.
Sau đó, Pool sẽ tự động bán bớt FIDA để mua SOL, SRM và LQID theo sổ lệnh (order book). Anh em sẽ thấy Pool trông như sau:
Tổng kết
Trên đây là bài viết về VC Pools và cách mà Pools có thể tự tái cân bằng. Đây là 1 sản phẩm của Bonfida và đã cộng tác cùng MAPS và OXY hay hệ sinh thái của Serum.
Cũng nên bổ sung thêm vài đều rằng, nếu anh em có biết về các quỹ ETF, thì nhiều người sẽ nhận thấy Pool khá gống. Nhưng về bản chất thì lại khác.
ETF hoạt động trên cơ chế Redemption/Creation, còn Pool rebalance sẽ không thực hiện theo cơ chế đó. Và Pool cũng sẽ không quá nâng vị thế tại 1 coin quá 5%, bởi điều đó sẽ ảnh hưởng đến price rất nhiều.
Hi vọng anh em sẽ hiểu hơn về những điều mà mình chia sẻ. Nếu anh em có thắc mắc gì thì đừng quên comment thảo luận cùng Coin98.