Chainlink (LINK) là gì? Toàn tập về tiền điện tử LINK

Chainlink là gì?

Chainlink là một mạng lưới Oracle phi tập trung được thành lập vào năm 2017 bởi Sergey Nazarov và Steve Ellis. Dự án đóng vai trò là phần mềm trung gian giữa các hợp đồng thông minh (smart contract) và các nguồn dữ liệu bên ngoài, cho phép các hợp đồng thông minh truy cập an toàn vào nguồn cấp dữ liệu ngoài chuỗi.

Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt các sản phẩm tiếp theo như VRF, Automations, CCIP,... Chainlink đã dần mở rộng thành dự án Infrastructure chứ không đơn thuần là Oracle nữa. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về Chainlink cho các bạn.

Các sản phẩm của Chainlink

Hiện tại, Chainlink đang có 6 sản phẩm đóng vai trò cơ sở hạ tầng cho các dự án là:

Chainlink Data Feeds cung cấp một nguồn dữ liệu an toàn, đáng tin cậy để cung cấp cho các hợp đồng thông minh trong DeFi. Đây là tính năng được sử dụng bởi nhiều dự án như Aave, Compound, TraderJoe, Synthetix. Còn dữ liệu sẽ được tổng hợp từ nhiều ông lớn như Binance, CoinMarketCap, CoinGecko,...

Functions

Chainlink Functions là một nền tảng phát triển không có máy chủ Web3 cho phép bạn truy xuất bất kỳ dữ liệu nào từ bất kỳ API nào và chạy tính toán tùy chỉnh trên mạng lưới an toàn và đáng tin cậy của Chainlink. 

Đây là sản phẩm mới nhất của Chainlink và đã có một số đối tác sử dụng như Dopex, Playground, Thirdweb, BlockScholes,...

Automation

Chainlink Automation cho phép các nhà phát triển Web3 tự động hóa các chức năng của hợp đồng thông minh. Nó cung cấp một bộ công cụ cho phép các nhà phát triển xây dựng quy trình tự động có thể được kích hoạt bởi các sự kiện hoặc điều kiện bên ngoài, chẳng hạn như thay đổi giá tài sản, hoàn thành thanh toán hoặc sự xuất hiện của một ngày hoặc thời gian cụ thể.

Hiện tại, Automations đang được sử dụng bởi các dự án nhưu StakeDAO, Pancakeswap,...

VRF

Chainlink VRF cho phép các nhà phát triển tạo ra các số ngẫu nhiên có thể được xác minh trên blockchain, đảm bảo rằng kết quả không bị can thiệp hoặc thiên vị bằng bất kỳ cách nào. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các ứng dụng yêu cầu ngẫu nhiên hóa, chẳng hạn như trò chơi, xổ số và cá cược.

Hiện tại VRF đang được sử dụng bởi các dự án như Axie Infinity, PoolTogether, Aavegotchi,...

Proof of Reserve

Chainlink Proof of Reserve cho phép giám sát dự trữ tài sản một cách minh bạch và kịp thời. Nó cho phép người dùng xác nhận rằng một tài sản cụ thể, chẳng hạn như stablecoin, được đầy đủ bảo lưu bởi dự trữ của tài sản cơ bản, chẳng hạn như USD. Điều này đảm bảo rằng tài sản dự trữ luôn ở mức an toàn.

Trong thời gian qua, Proof of Reserve được xem là tiêu chuẩn của các sàn CEX sau sự sụp đổ của FTX và nhiều sàn CEX khác. Tính năng này cũng được sử dụng bởi một số ông lớn như Paxos, BitGo, TrustToken,...

Cross-chain Communication

Giao thức tương tác giữa các blockchain (CCIP) cung cấp một tiêu chuẩn mở cho các nhà phát triển để xây dựng các dịch vụ và ứng dụng phi tập trung có thể gửi tin nhắn, chuyển đổi token và khởi động hành động trên nhiều mạng lưới khác nhau. Từ đó tăng cường tính tương tác và khả năng mở rộng của các ứng dụng blockchain. 

Hiện tại CCIP được sử dụng phổ biến bởi các Cross-chain bridge hoặc Cross-chain messaging. Ngoài ra, CCIP còn có thể mở khoá một số tính năng mới cho Dapp. Ví dụ như cho phép người dùng thế chấp ở chain A nhưng vẫn có thể vay ở chain B do đã có sự tương tác giữa 2 chain.

Doanh thu của Chainlink

Hiện tại mô hình hoạt động của Chainlink kết hợp giữa công ty truyền thống và DeFi protocol. Đối với công ty của Chainlink, đội ngũ Coin98 Insights đã có tìm kiếm nhưng không có bất kỳ thông tin nào.

Tuy nhiên, doanh thu của những người cung cấp dữ liệu (data provider) cho mạng lưới Chainlink thì có số liệu khi nhận rõ ràng. Theo trang Chainlink Market, kể từ ngày 20/11/2022 đến ngày 26/11/2022, mỗi ngày LINK reward đều thấp nhất ở mức 8,000 LINK (56,000 USD nếu 7 USD/LINK).

Nếu như con số này duy trì trong vòng 1 năm, LINK staker có thể tạo ra mức thu nhập 20 triệu USD cho tất cả các những người cung cấp dữ liệu cho mạng lưới này. Nếu so sánh với các dự án có doanh thu khác trên TokenTerminal, Chainlink sẽ đứng trong top 20 bên cạnh 1Inch, Helium, X2Y2,...

Doanh thu này sẽ được trả về cho LINK staker, còn bản thân Chainlink thì vẫn chưa có số liệu công bố cụ thể. Theo dữ liệu của DefiLlama, họ có thống kê của riêng sản phẩm Chainlink Keepers (Chainlink Automation) là trong 24h qua:

• Phí thu được là 374 USD dành cho LINK staker và Chainlink
• Doanh thu là 70 USD dành cho Chainlink

Tuy nhiên, đây chỉ là doanh thu của 1 sản phẩm và chúng không có tính ổn định nên bài viết sẽ không đưa ra các thông tin so sánh sâu hơn.

Điểm nổi bật của Chainlink

Tính đến nay, Chainlink đã đạt được một số cột mốc nổi bật như sau:

• Mở rộng sang 15 blockchains như Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom,...
• Có 7 sản phẩm nhỏ phục vụ cộng đồng developer và dự án DeFi.
• Có hơn 1,500 đối tác sử dụng dữ liệu hoặc cung cấp dữ liệu cho Chainlink.
• Đã cung cấp hơn 4.2 tỷ lượt dữ liệu On-chain và 8 triệu lượt yêu cầu VRF.

Thông tin chi tiết về LINK token

LINK Key Metrics

• Ticker: LINK
• Decimals: 18
• Blockchain: Ethereum, BNB Chain, Fantom, Solana, Optimism, Arbitrum, Avalanche C Chain, HECO, Gnosis, Polygon, Sora, Terra, Near.
• Token type: Utility Token.
• Token Standard: ERC-677 (cải tiến từ ERC-20).
• Total Supply: 1,000,000,000 LINK.
• Circulating Supply: 517,099,970 LINK (52/100%).
• Ethereum Contract: 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca
• BNB Chain Contract: 0xf8a0bf9cf54bb92f17374d9e9a321e6a111a51bd
• Solana Contract: CWE8jPTUYhdCTZYWPTe1o5DFqfdjzWKc9WKz6rSjQUdG
• Fantom Contract: 0xb3654dc3D10Ea7645f8319668E8F54d2574FBdC8
• Polygon Contract: 0x53e0bca35ec356bd5dddfebbd1fc0fd03fabad39
• Avalanche C-Chain Contract: 0x5947bb275c521040051d82396192181b413227a3
• Optimism Contract: 0x350a791bfc2c21f9ed5d10980dad2e2638ffa7f6
• Arbitrum Contract: 0xf97f4df75117a78c1A5a0DBb814Af92458539FB4

Nếu như Bitcoin có đơn vị nhỏ nhất là satoshi thì LINK cũng có đơn vị nhỏ nhất là Juel. Tỉ lệ quy đổi là 1,000,000,000,000,000,000 (1e18) Juel bằng 1 LINK.

LINK Token Allocation

Tổng cung của Chainlink sẽ đươc

• 35% được bán ra ở vòng gọi vốn token sale
• 35% dành Node Operator Incentives
• 30% được nắm giữ bởi Chainlink Team

LINK Token Release Schedule

Hiện tại các dữ liệu liên quan đến lịch trình phân bổ token LINK không được Chainlink công bố rõ ràng. Hình ảnh phía trên là một trong số ít thông tin được CoinGecko công bố. 

Tuy nhiên thông tin trong hình ảnh cũng không còn chính xác vì theo hình phía trên, cho đến 1/2020 thì số lượng token mở khóa ra phải đạt 1,000,000,000 LINK nhưng ở thời điểm hiện tại là tháng 3/2023, số lượng LINK mở khóa chỉ mới ở mức 517,000,000 LINK.

LINK Token Use Cases

LINK là tiền điện tử native của mạng lưới Chainlink và có một số ứng dụng sử dụng như sau:

• Thanh toán: LINK được sử dụng như một phương tiện thanh toán cho các dịch vụ trên mạng lưới Chainlink. Những người cung cấp dữ liệu (data provider) cũng nhận được phần thưởng bằng LINK.
• Stake: Để cung cấp dữ liệu cho mạng lưới, data provider cũng cần stake một lượng LINK vào để đảm bảo họ luôn cung cấp các dữ liệu đúng. Nếu cố ý phá hoại, họ sẽ bị phạt và trừ vào số LINK họ đã stake.
• Quản trị: Những người nắm giữ LINK có thể tham gia vào quản trị của mạng lưới Chainlink. Họ có thể bỏ phiếu cho các đề xuất để thay đổi các thông số mạng hoặc thêm tính năng mới.
• Thế chấp & Cung cấp thanh khoản: LINK có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp và cung cấp thanh khoản trong các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) như Aave và các sàn DEX.

Nhìn chung, đồng tiền LINK đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Chainlink, cho phép mạng cung cấp các dịch vụ oracle phi tập trung và đáng tin cậy cho các hợp đồng thông minh và các ứng dụng blockchain khác. 

LINK Token Sale

Vòng gọi vốn (ICO) của Chainlink diễn ra từ ngày 17/9/2017 đến 20/9/2017. Trong vòng gọi vốn này, Chainlink đã thu được 32 triệu đô la Mỹ từ việc bán 350 triệu token LINK (35% tổng cung) tương đương với giá từ 0.09 đến 0.11 USD mỗi token.

Ví lưu trữ & Sàn giao dịch LINK Token

Ví lưu trữ LINK Token

LINK là token thuộc ERC-20, nên sẽ được lưu trữ trên Coin98 Wallet theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện chính, chọn Receive (Nhận).

Bước 2: Nhập LINK vào ô tìm kiếm.

Bước 3: Sao chép địa chỉ ví  LINK ERC-20 và gửi LINK token vào địa chỉ này.

Sàn giao dịch LINK Token

LINK có thể được giao dịch trên cả sàn DEX và CEX. Dưới đây là một số sàn có thanh khoản cao mà bạn nên giao dịch để tránh bị trượt giá.

• CEX: Binance, Coinbase, Kucoin, Kraken, Bitfinex, Bithumb, Bitstamp.
• DEX: Uniswap (Ethereum, Polygon, Optimism), Spookyswap (Fantom), TraderJoe (Avalanche), Pancakeswap (BNB Chain),...

Đội ngũ dự án, nhà đầu tư, đối tác

Đội ngũ dự án

Team Chainlink là một team dày dặn kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực. Sau đây là một số thành viên nổi bật trong đội ngũ của Chainlink:

• Sergey Nazarov - CEO và đồng sáng lập (ông là doanh nhân nổi tiếng được biết đến với tư cách là người sáng lập smart contract, Secure Asset Exchange và CryptoMail – một dịch vụ email phi tập trung)
• Steve Ellis - CTO và đồng sáng lập (ông từng là kỹ sư phần mềm tại Pivotal Labs và Secure Asset Exchange)
• Rory Piant - Giám đốc kinh doanh
• Ari Juels - Cố vấn khoa học
• Dan Kochis - Quản lý sản phẩm
• Thomas Hodges - Giám đốc tiếp thị
• Andy Boyan - Giám đốc tài chính
• John Redgrave - Giám đốc kỹ thuật
• Johann Eid - Giám đốc sản phẩm

Đây chỉ là một số ví dụ và đội ngũ Chainlink có rất nhiều thành viên khác nữa. Các thành viên trong đội ngũ đều có kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực của mình và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền tảng Chainlink.

Ngoài ra, Chainlink có một số cố vấn nổi tiếng và giàu kinh nghiệm trong ngành blockchain và công nghệ tài chính. Sau đây là một số cố vấn nổi bật của Chainlink:

• Ari Juels - Giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Cornell và cố vấn khoa học cho Chainlink.
• Andrew Miller - Giáo sư trường Đại học Illinois Urbana-Champaign và cố vấn an ninh cho Chainlink.
• Tom Gonser - Nhà sáng lập của DocuSign, công ty chữ ký điện tử.
• Balaji Srinivasan - Ông từng là CTO của Coinbase và là đối tác chung của Andreessen Horowitz (a16z).

Nhà đầu tư

Theo dữ liệu từ Crunchbase, Chainlink gọi vốn được thông qua vòng Pre-sale và ICO vào tháng 9/2017 và mang về cho đội phát triển Chainlink 32 triệu USD. 

Đối tác

Trong thị trường Crypto, Chainlink có thể là dự án có số lượng đối tác rộng lớn nhất vì mảng của họ liên quan đến thị trường truyền thống, thị trường CeFi và cả DeFi. Vì vậy, chúng ta có thể phân loại đối tác của Chainlink thành một số mảng sau.

• Blockchain: Ethereum, BNB Chain, Solana, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Fantom, Klaytn, Metis, Moonbeam, Moonriver, HECO, Harmony, Gnosis,...
• DeFi: Uniswap, Aave, Compound, Beefy Finance, Coin98, Metamask, Pancakeswap,...
• Công ty truyền thống: SWIFT, Google, Oracle, Intel, Microsoft,...

Số lượng đối tác của Chainlink đã lên đến con số hàng nghìn và tạo nên một hệ sinh thái rộng lớn. Các bạn có thể tra cứu dự án nào đang sử dụng công nghệ của Chainlink qua website tại đây.

Roadmaps & Cập nhật

Dưới đây là các mốc sự kiện quan trọng của Chainlink cho đến thời điểm hiện tại:

• 9/2017: Chainlink được thành lập bởi Sergey Nazarov và Steve Ellis.
• 9/2017: Chainlink tiến hành đợt ICO (Initial Coin Offering) thu về khoảng 32 triệu đô la Mỹ và được list ngay trên Binance sau đó.
• 6/2019: Chainlink hợp tác với Google Cloud để cung cấp giải pháp cho việc triển khai các hệ thống blockchain trong doanh nghiệp.
• 6/2019: Chainlink được niêm yết trên sàn giao dịch Coinbase Pro.
• 3/2020: Chainlink ra mắt tính năng Keepers (đổi tên thành Automation), cho phép các nhà phát triển thực hiện hành động tự động khi điều kiện được đáp ứng.
• 5/2020: Chainlink giới thiệu tính năng VRF (Verifiable Random Function) cho phép các ứng dụng dựa trên blockchain tạo ra số ngẫu nhiên có thể xác minh được.
• 7/2020: Chainlink tích hợp với công ty bảo hiểm blockchain Etherisc để tạo ra một giải pháp bảo hiểm thời tiết.
• 9/2020: Chainlink giới thiệu tính năng Price Reference Data để cung cấp dữ liệu giá chính xác cho các ứng dụng blockchain.
• 8/2020: Chainlink giúp đỡ trong việc triển khai một hệ thống giám sát thời tiết cho đất nước Senegal thông qua liên kết với Oracle và Microsoft.2/2021: Chainlink giới thiệu tính năng Off-Chain Reporting (OCR) để cải thiện tính bảo mật và độ tin cậy của các báo cáo dữ liệu từ các nguồn bên ngoài.
• 4/2021: Chainlink công bố Whitepaper 2.0 nhằm phi tập trung hóa mạng lưới cũng như giúp Chainlink trở thành Oracle có dữ liệu đa dạng nhất thị trường.
• 8/2021: Ra mắt sản phẩm Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) giúp token và thông tin có thể di chuyển giữa các blockchain.
• 9/2022: Công bố chương trình Chainlink BUILD và Chainlink SCALE giúp các dự án có thể tiếp cận dữ liệu đa dạng của Chainlink, LINK staker có thể cung cấp dữ liệu và tạo tiền đề cho Chainlink Economics 2.0
• 3/2023: Thông báo ra mắt sản phẩm Functions - Đây là sản phẩm cho phép các smart contract có thể kết nối và sử dụng dữ liệu từ các API Web2 một cách dễ dàng.

Dự án tương tự Chainlink

Hiện tại, trong thị trường gần như không có dự án nào phát triển hệ sinh thái cơ sở hạ tầng toàn diện như Chainlink, các dự án khác chỉ tập trung phát triển một sản phẩm là Oracle. Một số dự án Oracle nổi bật trên thị trường là Band Protocol, Pyth Network, API3, WINkLink, Berry Data.

Riêng trong mảng Oracle, Chainlink cũng bỏ xa đối thủ về số lượng đối tác và Total Value Secured (Tổng giá trị dữ liệu được đảm bảo bởi Oracle). Qua đây chúng ta có thể thấy trong mảng Infrastructure nói chung và Oracle nói riêng thì Chainlink vẫn là sản phẩm có độ uy tín cao, được nhiều blockchain và dapp tin dùng.