DeFi qua những con số
Như anh em đã biết, DeFi vẫn đang nằm trong top những từ khóa hot nhất trong thị trường crypto cho đến thời điểm hiện tại.
Đội ngũ Coin98 Insight sẽ điểm qua những con số biết nói về DeFi để anh em thấy được sức nóng đang tăng dần của hình thức tài chính phi tập trung này. Bài viết tham khảo tweetstorm của Larry Cermak và Igor Igamberdiev, 2 researcher gạo cội của TheBlockCrypto.com.
[toc]
Tổng quan tăng trưởng doanh thu của các giao thức DeFi
Chú thích: Theo tác giả, TheBlockCrypto support số liệu dựa trên 11 giao thức, bao gồm Uniswap, Sushiswap, Compound, Aave, Curve, Balancer, Maker, dYdX, Bancor, Kyber và 0x.
Các giao thức này đều đã có các bài viết chi tiết trên Coin98 Insights, anh em có thể tìm đọc.
Doanh thu lũy kế
Theo TheBlockCrypto, doanh thu lũy kế của các giao thức DeFi đã đạt tới con số 600 triệu đô la trong tháng 02/2021, và chỉ số này hiện không hề có dấu hiệu suy giảm.
Cần phải nói thêm rằng, đây mới chỉ là số liệu dựa trên các giao thức mà TheBlockCrypto theo dõi và thu thập được. Vẫn còn rất nhiều giao thức DeFi khác đã và đang làm mưa làm gió trên thị trường crypto hiện tại, ví dụ như PancakeSwap, con ngựa ô thuộc nền tảng Binance Smart Chain.
Đọc thêm: Bí quyết làm giàu cùng PancakeSwap
Doanh thu theo ngày và theo tháng
Doanh thu của các giao thức DeFi theo ngày
Doanh thu của các giao thức DeFi theo tháng
Qua biểu đồ doanh thu theo ngày và tháng của các giao thức DeFi trong các tháng vừa rồi, chúng ta có thể thấy được tốc độ phát triển chóng mặt của DeFi, đặc biệt là trong 2 tháng đầu năm 2021.
Chỉ trong vòng 9 tháng, doanh thu hàng tháng của các giao thức DeFi đã tăng cấp số nhân từ 0.5 triệu đô la trong tháng 6/2020 lên con số 175 triệu đô la vào tháng 2/2021.
Miếng bánh doanh thu DeFi thời điểm hiện tại được chia ra rất nhiều phần nhỏ, với 3 miếng lớn nhất thuộc về giao thức Uniswap (UNI), Sushiswap (SUSHI) và Compound (COMP), chiếm tới hơn 80% tổng doanh thu. Tiếp đến là các cái tên nổi bật khác như Aave (AAVE), Balancer (BAL), Curve (CRV),..
Tuy nhiên, anh em chú ý rằng khoảng cách giữa các giao thức đang dần được thu hẹp lại. Liệu trong tương lai gần, Uniswap sẽ mất vị trí số một về doanh thu vào tay một giao thức khác?
Tỉ lệ phân bổ doanh thu của các giao thức DeFi
Phân bổ doanh thu của các giao thức DeFi
Trong hình thức tài chính phi tập trung - DeFi, doanh thu sẽ được phân bổ cho Supply - side (Liquidity - pools, người cho vay,...) và Protocol - Giao thức (thường dành những người nắm giữ governance token của giao thức).
Theo số liệu của TheBlockCrypto, phần lớn doanh thu vẫn được phân bổ cho Supply - side, tuy nhiên, tỷ lệ này đang bắt đầu giảm dần và chuyển dịch sang cho Protocol do các incentives như liquidity mining,...\
Đọc thêm: Đầu tư Defi 2021: Đi tìm dự án x100
Dự đoán doanh thu hàng năm của các giao thức DeFi
Theo tính toán của TheBlockCrypto dựa trên doanh thu 30 ngày gần nhất của các giao thức DeFi:
Doanh thu hàng năm của các giao thức DeFi (lấy mẫu gồm 30-ngày)
Doanh thu hàng năm của Uniswap có thể đạt tới 1.2 tỷ đô la, tiếp sau đó là Sushiswap với 500 triệu đô la cùng Compound ở mức 450 triệu đô la. Đây là những con số khổng lồ, đủ để minh chứng cho sức nóng hiện tại của DeFi.
Doanh thu hàng năm của các giao thức DeFi (lấy mẫu gồm 30-ngày)
Qua bảng số liệu của tác giả Larry Cermak, chúng ta có thể thấy doanh thu được chia cho Protocol - Phần dành cho những người nắm giữ governance token của giao thức: SushiSwap hiện đang dẫn đầu với 92 triệu đô la, tiếp đó là Curve (60 triệu đô la), Maker (50 triệu đô la) và Compound (45 triệu đô la).
Tuy số liệu của TheBlockCrypto chỉ gói gọn trong 11 giao thức lớn mà công ty theo dõi, nhưng chúng ta không thể không nhắc tới PancakeSwap hay MDEX - những giao thức DeFi hàng đầu hiện nay.
Vào thời điểm Coin98 Insight thực hiện bài phân tích này, chỉ số 24-hour trading volume của MDEX là 2.2 tỉ đô la, gần như gấp 3 lần volume của Uniswap (850 triệu đô la) và PancakeSwap (720 triệu đô la). Qua đó, anh em có thể tự nhận định được doanh thu của các giao thức ngoài số liệu của TheBlockCrypto là khủng khiếp tới mức nào.
Lời kết
Qua những số liệu thực tế cũng như dự đoán của TheBlockCrypto, chắc hẳn anh em cũng phần nào cảm nhận được mức tăng trưởng vượt bậc trong những tháng vừa qua của DeFi trong thị trường Crypto nói riêng và thị trường tài chính nói chung. Liệu dư địa tăng trưởng cho DeFi hẵng còn rất lớn, hay nó đã đến hồi điều chỉnh ngắn hạn? Hãy cho Coin98 biết nhận định của anh em về tương lai ngắn hạn và dài hạn của DeFi ở phần bình luận nhé.
Anh em có thể tham khảo tweetstorm của tác giả tại đây.