Tối đa hóa lợi nhuận farm trên Mirror bằng cách nào?

“Landscape in Terra” là series hàng tuần, cập nhật và phân tích những diễn biến mới nhất diễn ra trong hệ sinh thái Terra và các dự án DeFi bên trong hệ sinh thái này. Đồng thời mình cũng đưa ra những góc nhìn cá nhân & dự phóng về hệ sinh thái này.

Nếu anh em thấy còn thiếu những dự án nào chưa đề cập trong series Landscape in Terra, hãy comment ở dưới bài viết để Coin98 update thông tin liên tục cho anh em.

Quick take

• Làm sao để tối đa hóa lợi nhuận farm trên Mirror?
• Dữ liệu on-chain Terra trong tháng qua tăng như thế nào?
• Anchor Protocol sẽ mở rộng sang Ethereum?

Toàn cảnh hệ sinh thái Terra tuần W17

Để anh em dễ hình dung, chúng ta cùng hệ thống lại:

• IDO Platform: Pylon.
• Bridge: Wormhole.
• Decentralized Stablecoin: UST.
• AMM: Loop, Local Terra.
• Lend & Borrow: Anchor.
• Synthetic assets: Mirror.
• Asset Management: Spar.
• Payment: Chai, Kash, Saturn.
• Yield Optimizing/Earning: Apollo DAO, Tiik Money.

Những con số nổi bật

• UST chính thức đạt $2B Marketcap.
• Mirror Protocol vượt $2B TVL và $1B thanh khoản, trở thành một trong top 15 giao thức DeFi và là giao thức DeFi Cross-chain hàng đầu khi đo lường TVL bao gồm cả dữ liệu Pool2.
• Trong vòng 5 tuần qua, Anchor đã tích lũy $930M Total Value Locked với hơn 11% là LUNA đang lock ở dạng bLUNA.
• Hình dưới là số lượng người dùng thanh toán bằng Stablecoin của Terra thông qua CHAI.

Ngoài ra, Do Kwon hiện đang tìm rất nhiều dev cho các dự án.

Một lần nữa, số liệu vẫn cho thấy hệ sinh thái Terra vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Nếu tuần trước, các thông số mạng xã hội thể hiện độ hype từ truyền thông, thì những con số on-chain sẽ thể hiện đúng tính chất trên thị trường.

CHAI là một app thống trị ở thị trường Hàn Quốc, thì Mirror Protocol chỉ mới được hình thành gần đây. Nhưng TVL của Mirror hiện tại đã vượt rất nhiều cái tên đã có mặt từ lâu, và đang trên đường đến top 10, cạnh tranh với top-tier Lending như Venus, xa hơn là Aave và Compound.

Cũng phải kể đến CHAI và Anchor đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, khi người dùng hoàn toàn tinh tưởng và sử dụng dịch vụ thanh toán, hay nhận lãi suất cố định.

Tìm hiểu thêm về CHAI và những thành quả mà CHAI đã đạt được tại đây.

Những dự án mới

Một vài dự án mới của tuần này:

• Orion Money;
• Apollo DAO.

Trên đây là một vài tin tức đáng chú ý, cũng như toàn cảnh hệ sinh thái Terra. Vậy tuần qua, những cá nhân cụ thể trong bức tranh này đã có hoạt động gì nổi bật? Những dự án mới trên đang ở ngách nào?  Đó là nội dung của phần tiếp theo.

Phân tích từng mảnh ghép

Lending & Borrowing

Anchor Protocol:

Anchor Protocol đã có một vài cập nhật tuần vừa qua, cụ thể:

• Anchor fee giảm một nửa từ $0.5 -> $0.25.
• Nexus Mutual hỗ trợ Anchor Protocol.
• Oxis được tích hợp vào Anchor Protocol.
• Orion Money được tích hợp vào An chor Protocol (xem bên dưới).
• Solidefi hiện tại đã tích hợp tính năng nhận lãi suất 20% của Anchor Protocol.
• Đã có thể coi được thông số Anchor Protocol trên defillama.com.

Vậy là tính đến hiện tại, những cái tên đã tích hợp Anchor Protocol bao gồm: Oxis, Solidefi, Orion Money, Tiiik Money, Angel Protocol. Tất cả các dự án trên đa phần đều tân dụng tính năng farm với fixed rate 20%.

Orion Money:

Mình xếp Orion Money vào phân khúc này cũng chưa hẳn chính xác, nhưng dự án có thể coi như một bản mở rộng khi anh em mua một tựa game, và game mình nói ở đây là Anchor Protocol. Orion Money cho phép các tài sản khác như DAI, USDC và USDT với tổng Market cap hơn $65B có thể tương tác với Anchor Protocol. vì vậy bất kỳ dApp nào trên Ethereum sẽ có thể gửi tiền/tiết kiệm dễ dàng trên Anchor.

Team dự án gồm 4 dev, 1 designer, 1 commercial. Hai founder đã làm việc cùng nhau trong 10 năm trong một công ty khởi nghiệp về phân tích thương mại điện tử, với $20M+ ARR và hơn 200 khách hàng lớn bao gồm: Amazon, Google, Coca Cola, General Mills, Unilever, P&G,...

Synthetic Asset

Mirror Protocol:

Người dùng hiện tại có thể kiểm tra các thông số như volume giao dịch 24h, % thay đổi,... tương tự Coingecko hoặc Coinmarketcap tại Mirror Market.

Ngoài ra, Mirror Market còn theo dõi được dữ liệu các Pool, và một vài chi tiết phụ khác như tổng số giao dịch mỗi ngày, phí phu được từ Mirror Protocol. Như trong ngày 1/5/21, dự án đã có 15,036 giao dịch, cũng như thu về 315,760 UST tiền phí.

Đây là một ứng dụng cực kỳ hữu ích cho người dùng, khi họ muốn theo dõi sự phát triển của Mirror Protocol với những số liệu mà defillama.com không thể đưa ra được.

Bên cạnh đó, nếu anh em muốn biết về tất cả tài sản trong hệ sinh thái Terra, Ape Board là nơi mọi người cần đến.

Yield Earning

Apollo DAO:

Esteban Constante - một LUNA maximalis vừa qua đã có một tweetstorm về Apollo DAO để nói về dự án.

Cụ thể, Apollo DAO hỗ trợ người dùng tăng năng suất farm khi cung cấp thanh khoản vào Mirror Protocol. Token mỗi ngày sẽ được dự án cộng ngược lại vào Pool, từ đó sẽ tăng APY lên đáng kể. Phí thu được sẽ đưa vào Vault và được DAO quản trị.

Một điều thú vị là Esteban Constante có nói rằng: “Có tin đồn là … sẽ có airdrop token Apollo DAO cho LUNA holders”.

Đọc đến đây, anh em LUNA có thấy hype chưa, khi hold LUNA nhận gần như tất cả token của các dự án mới và sắp tới khả năng cao là Apollo DAO. Dĩ nhiên, đây chưa phải kèo cuối cùng.

Tổng kết

“The Data Speak for Itself” - những con số đã thể hiện tất cả, Terra đang đi đúng hướng với việc kết nối thực tế với người dùng cuối. Nhưng điều này lại nảy sinh ra một vấn đề, các hệ sinh thái khác đang cố gắng hút dòng tiền bằng phong trào IDO, thì Terra vẫn chưa đưa bất kì thông tin gì về mảng này.

Liệu đây là một nước đi cố tình của Do Kwon, hay Terra sẽ thu hút nguồn vốn bằng chính các dApp của mình?