This Week In DeFi No.5 - W45/2020
Xin chào anh em! Chào mừng anh em quay trở lại với This Week in DeFi - loạt bài giúp anh em cập nhật một cách đầy đủ nhất về những tin tức nổi bật trong không gian DeFi tuần vừa qua. Hy vọng bài viết sẽ cho anh em những thông tin hữu ích trong một lĩnh vực có tốc độ phát triển chóng mặt này.
Anh em cũng có thể theo dõi số This Week In DeFi tuần này dưới dạng video tại đây:
Cùng bắt đầu thôi nào!
Total Value Locked
Đến ngày 14/11/2020 tại thời điểm thực hiện bài viết, TVL của DeFi theo DeFiPulse đã gần đạt mốc 14 tỷ. Càng về cuối năm, thị trường crypto đang dần trên đà phục hồi sau những đợt điều chỉnh, BTC đang trên đường quay trở lại chạm mốc 20k ATH của mình trước đây. Và DeFi cũng đã và đang tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng của mình.
Cập nhật mới
Cơ sở hạ tầng
Thorchain ra mắt Testnet
THORChain là một giao thức cho phép swap crosschain. Dự án vừa ra mắt testnet đa chuỗi MCTN1. Người dùng có thể swap giữa Bitcoin và tài sản trên Binance Chain và cung cấp thanh khoản cho BTC và BNB.
Infura gặp sự cố
Mới đây Infura đã gặp sự cố và kéo theo đó là các dự án phụ thuộc như Metamask. Nguyên nhân được cho là do hard fork trong mạng lưới Ethereum. Trong khi hard fork xảy ra tương đối thường xuyên trên Ethereum blockchain, thì hard fork lần này đã khiến cho các phiên bản cũ hơn của Geth gặp trục trặc, trong đó có cái mà Infura đang chạy.
Sự cố của nhiều dự án khiến nhà phát triển David Mihal tổng hợp danh sách một vài RPC endpoint nổi tiếng để người dùng hoặc dự án có thể kết nối trong trường hợp Infura hoặc endpoint của họ trục trặc. Anh em có thể tham khảo hướng dẫn tại đây (cực kỳ đơn giản), sử dụng RPC endpoint URL theo sự lựa chọn của mình.
Sự cố cũng đã chỉ ra sự quan trọng của việc chủ động chạy node. Mình khuyến khích anh em tìm tòi sơ qua cách để tự chạy node. Các dự án như DappNode khiến việc này trở nên dễ dàng và các dự án như Pocket Network giúp khuyến khích phát triển hạ tầng node phi tập trung.
Lending - Borrowing
YFI, BAL trở thành tài sản thế chấp trên MakerDAO
YFI và BAL giờ có thể được sử dụng như tài sản thế chấp trên MakerDAO để đào DAI.
Tại thời điểm viết, 7 triệu cap cho số DAI có thể được đào bởi YFI đã được sử dụng hết. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 5/7 triệu cap cho những người năm giữ BAL.
Aave phiên bản 2 ra Testnet
Aave phiên bản 2 ra mắt testnet. Anh em có thể tham khảo những thay đổi ở phiên bản này tại đây. Nhìn qua thì các thay đổi sẽ khiến protocol trở nên hiệu quả hơn.
Akropolis bị hack
Akropolis, một dự án tổng hợp lợi nhuận, đã bị tấn công với số tiền thất thoát trị giá khoảng 2 triệu đô la DAI.
"Vào lúc ~ 14 giờ 36 GMT, chúng tôi nhận thấy sự khác biệt trong APY của các nhóm stablecoin của chúng tôi và xác định rằng ~ 2,0 triệu DAI đã được rút hết khỏi nhóm yCurve và sUSD.
Các pool này đã được audit bởi hai công ty độc lập, tuy nhiên, các vectơ tấn công được sử dụng trong khai thác không được xác định trong cả hai cuộc kiểm tra này. Bản chất của việc khai thác đang được đề cập là sự kết hợp của một cuộc tấn công re-entrancy với nguồn gốc cho vay flash dYdX."
Derivatives
Vào ngày 09/11 vừa rồi, Andre Cronje - founder của dự án yearn.finance đình đám dường như đang gợi ý rằng hợp đồng quyền chọn (call option / put option) cho các cặp trên Uniswap có thể sớm xuất hiện trong hệ sinh thái Yearn Finance, thông qua sự hợp tác của họ với Hegic Options.
Quyền chọn nhị phân trên Yearn
Andre Cronje bật mí về việc hệ sinh thái Yearn Finance sẽ sớm có thêm các tùy chọn cho các cặp giao dịch trên Uniswap, hỗ trợ bởi Hegic Options.
Ngoài ra Andre Cronje cũng vừa có một bài viết trên Medium giải thích về sự hợp tác giữa Hegic và Yearn Finance. Có vẻ như các tùy chọn đang được phát triển nhằm giảm đi sự ảnh hưởng của Impermanent Loss.
Lấy một ví dụ, việc này có thể cho phép có những chiến thuật tối ưu lợi nhuận mới cho các vault của Yearn mà có vị thế LP.
Sản phẩm có vẻ đã được phát triển khá lâu, nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức về ngày ra mắt.
Alpha thêm Synthetix + Ren
Alpha Homora vừa thêm đòn bẩy LP cho pool SNX, REN, renBTC. Alpha Homora là một dự án yield farming có thêm đòn bẩy.
Nhưng anh em phải lưu ý đòn bẩy giúp tăng lợi nhuận, nhưng đi cùng với đó chính là rủi ro của impermanent loss. Ngoài SNX và REN, Alpha cũng thêm PICKLE, AAVE và các DeFI LP token để farm.
Alpha Homora là một giao thức trên trên Ethereum, cung cấp đòn bẩy cho vị thế trong các pool yield farming. Những người cho vay ETH có thể kiếm được lãi suất cao với ETH và các yield farmer có thể nhận được farming APY thậm chí cao hơn từ việc giữ các vị thế có đòn bẩy.
Synthetix Oil
Synthetix, một platform dành cho tài sản phái sinh tổng hợp vừa ra mắt sOIL và iOIL. Anh em giờ có thể long, short giá dầu thô tương lai ngay bên trong DeFi tại kwenta.io (kwenta là một front end cho sàn Synthetix). Cơ chế định giá sử dụng nguồn của Chainlink với thông tin được lấy từ giá dầu tương lai từ ICE Brent. Tham khảo thêm tại đây.
Assets & Asset Management
BackScratcher
Yearn Finance vừa ra mắt Vault mới “Backscratcher”.
Chiến thuật đằng sau tương đối phức tạp. Vault mới này sẽ khóa CRV của anh em MÃI MÃI - đổi lại sẽ nhận về phí admin dưới dạng 3Pool LP token. APR (lãi suất phần trăm hàng năm) hiện tại rơi vào khoảng 40%, cho phép anh em lấy lại vốn trong khoảng 2 năm sau khi tính lãi kép.
Người dùng khóa CRV sẽ nhận về yveCRV, không giống như CRV đang bị khóa, token này sẽ có thanh khoản. Thêm vào đó yveCRV sẽ nhận lãi suất cao hơn veCRV.
Số CRV khóa sẽ được dùng để boost phần thưởng trên tất cả các vault và hệ sinh thái Yearn nói chung cũng sẽ được hưởng lợi theo.
dHedge Managers
dHedge, một platform giao dịch xã hội (social trading platform), đang mời những nhà quản lý giao dịch (trade manager) tham gia vào platform của mình. Những nhà quản lý này sẽ tạo ra những chiến thuật giao dịch cho platform để người dùng có thể đầu tư vào đó. Nếu anh em có hứng thú có thể tham gia qua đường link phía trên và sẽ được lựa chọn bởi các quỹ, người dùng và các thành viên trong cộng đồng.
Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bởi dhedge DAO.
Phần thưởng DFD của DefiDollar trên Uniswap
Uniswap incentive cho DeFiDollar sẽ sớm bắt đầu. DeFi Dollar là một stablecoin có giá trị tương đương đồng đô.
Khác
M&A
Molly & Andre, một quỹ mới được sáng lập bởi Andre Cronje và Molly Wintermute của Hegic Options. Mục đích của quỹ là hỗ trợ cho sự phát triển của DeFi và hiện có quyền tiếp cận tới 3 triệu đô quỹ phát triển của Hegic.
Không như các VC truyền thống, quỹ sẽ tập trung vào phần kỹ thuật hơn (code và ứng dụng hoạt động). Nếu như là một nhà phát triển (developer) DeFi mới chập chững vào thị trường, đây có thể là một bệ phóng tốt cho anh em. Nhưng nhớ đảm bảo rằng dự án của anh em có code hoạt động trơn tru trên testnet/mainet trước khi nộp đơn nhé!
KEEP3R Live
Zashton - một thành viên trong cộng đồng YFI vừa ra mắt Keep3r.live, một dashboard thể hiện số liệu của mạng lưới Keep3r. Keep3r là một protocol cho phép các dự án khuyến khích “keepers” - các bot và script sẽ chạy để hoàn thành một vài nhiệm vụ hoặc yêu cầu từ dự án.
DeFi Llama Dashboard
DeFi Llama là một DeFI TVL Dashboard mới. So sánh với DeFiPulse, DeFi Llama thể hiện thông tin một cách đơn giản hơn, chỉ tập trung vào số liệu tổng tài sản khóa (TVL - Total Value Locked). DeFI Llama cũng có vẻ cập nhật dự án nhanh hơn và có cả những dự án không phải của Ethereum, trong khi DeFiPulse chỉ thể hiện những dự án của Ethereum vào thời điểm hiện tại.
DeFiPulse thường tốn một khoảng thời gian để cập nhật dự án, điều này có nghĩa là số liệu TVL thường khác biệt so với thực tế. DeFi Llama cập nhật dự án nhanh hơn và hỗ trợ những dự án ngoài Ethereum. Điều này có nghĩa là dự án đang cho ta chỉ số TVL bao quát hơn (16.06 tỷ đô DeFi TVL so với 13.57 tỷ đô của DeFiPulse).
Kết luận
Hi vọng qua bài viết này, anh em đã có một cái nhìn tổng quan về những sự kiện đáng chú ý về DeFi trong một tuần qua. Hẹn gặp lại anh em trong số tiếp theo của This Week in DeFi tại đây.
Disclaimer: Tất cả những thông tin trong bài nhằm cung cấp cho anh em những thông tin mới nhất trong thị trường DeFi và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư rất mạo hiểm, anh em cần phải tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư và chỉ nên tham gia với số vốn có thể mất.