Triết lý đầu tư của Delphi Ventures
Chào anh em,
Bài viết hôm nay sẽ là chia sẻ từ tác giả Tom Shaughnessy @Shaughnessy119, Quản lý cấp cao tại Delphi Digital và Delphi Ventures, chia sẻ về cách mà Quỹ đầu tư này nghiên cứu, tìm kiếm dự án đầu tư mới.
Ông cũng chia sẻ rằng thị trường đang tăng trưởng cực kì nhanh, đầu tư vào thị trường Crypto và DeFi yêu cầu chúng ta phải nghiên cứu một cách nhanh chóng. Vậy nên hãy tập trung vào một số mục quan trọng, và đây là cách mà ông và Quỹ đầu tư Delphi Ventures đang làm.
Đội ngũ sáng lập
Anh em nên tìm kiếm những người sáng lập có sức lôi cuốn (những người có thể kể một câu chuyện truyền cảm hứng) và có kỹ thuật cao (chiến thắng trong những cuộc thi).
Đừng tìm kiếm những gã độc tài. Hãy tìm kiếm những nhà sáng lập với mục đích “Tự sa thải bản thân” và trao quyền lại cho cộng đồng, những người thực sự có thể giúp dự án đi nhanh và đi xa hơn.
Dưới đây là hình ảnh mô tả ngắn gọn về những Magical Founders, một số đặc điểm có thể kể đến như:
- Tính chuyên nghiệp.
- Truyền cảm hứng.
- Trình độ kĩ thuật.
- Minh bạch thông tin.
- Chủ động.
- Hỗ trợ cho sự phát triển của cộng đồng,…
Sản phẩm
Một dự án không thể tiến xa nếu như chỉ Copy/paste đối thủ của mình. Anh em có thể xem lại bài học từ Sushi, Swerve, YFII của những ngày đầu của những ngày đầu, phiên bản fork của Uniswap, Curve và YFI. Hãy tập trung vào những dự án đem lại những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn với người dùng.
Tìm kiếm những dự án “Product Market Fit” hoặc một điều gì đó tương tự, đó là phương châm lựa chọn của Quỹ đầu tư này.
Cộng đồng
Hãy đầu tư vào một dự án đem đến một cảm giác an toàn cho cộng đồng, khi luôn quan tâm kĩ đến những Feedback từ họ.
Những đội ngũ tốt và những sản phẩm hay ho, sẽ luôn cố thu hút những con người thông minh và tài năng đến để hỗ trợ xây dựng cộng đồng cùng họ. Luôn lắng nghe, là cách giúp các dự án hoàn thiện sản phẩm hơn.
Một cộng đồng gắn kết giữa thành viên và đội ngũ xây dựng tạo tạo nên “sự cộng hưởng”.
Trên đây là hình ảnh mô tả Cách một cộng đồng nhỏ trở thành một phần không thể thiếu của một dự án.
Phía trên là những gì một đội ngũ tốt sẽ làm để xây dựng dự án và phía dưới là những gì một một Thành viên bình thường sẽ cảm nhận được.
Anh em hãy đối chiếu với cộng đồng của các dự án anh em đang đầu tư xem có chính xác không? Với mình, những dự án đang xây dựng đúng theo mô típ này có thể kể đến như Synthetix, Thorchain, Sushi,...
Tokenomic
Một dự án tạo ra nhiều giá trị không có nghĩa là dự án đó thu được về nhiều giá trị. Hãy đảm bảo rằng token mà anh em đầu tư thu lại được những giá trị nhất định.
Giá trị thu được về sẽ tạo ra động lực để tạo ra nhiều giá trị hơn trong tương lai.
Ở đây tác giả đưa ra một vài ví dụ:
Tokenomics tốt
Chúng ta có Uniswap, Sushiswap và RUNE:
- Uniswap và Sushiswap tạo ra giá trị bằng cách là nơi kết nối thanh khoản, nơi hỗ trợ mọi người giao dịch. Khi đó, phí giao dịch sẽ được chia lại cho các Tokens - holder và khiến nguồn cầu UNI và SUSHI tăng. Đồng thời, nếu chỉ cầm không thì hơi phí, các holder sẽ đem Token đi cung cấp thanh khoản, dẫn đến thanh khoản trên nền tảng tăng, dự án phát triển, tạo ra nhiều phí. Kết quả là tạo nên một vòng lặp.
- RUNE được liên kết thông qua các Nodes và được Staked ở các Pools. Các Nodes này sẽ nhận được phí và nhu cầu mua RUNE để trở thành Nodes tăng.
Tokenomic không tốt
Là những token không nhận được lợi ích gì mặc dù dự án đang rất phát triển.
Ở đây chúng ta có ví dụ về Maker Dao và Gnosis, nhu cầu về DAI (stablecoin) của Maker Dao tăng mạnh, volume giao dịch trên Gnosis DEX cũng rất ổn, nhưng vì Token của 2 dự án thu được rất ít giá trị từ việc này, dẫn đến việc người dùng cần DAI và DEX nhưng không nhất thiết phải mua $MKR và $GNO.
Quá trình ra mắt
Cách để một dự án ra mắt rất quan trọng, phải hợp với thị trường lúc đó, tận dụng được tính các yếu tố của thị trường. Ở đây, tác giả khuyên anh em nên tìm kiếm những dự án mà anh em cho là sẽ Thay đổi thế giới, nó rất cần cho nền kinh tế hiện nay.
Xây dựng niềm tin
Mọi thứ về dự án, về cộng đồng, về Tokenomic,... hầu như rất mơ hồ khi mới bắt đầu, vì cho dù giỏi đến đâu cũng phải cần thời gian để xây dựng. Vậy nên anh em cần phải theo dõi kỹ từng bước phát triển của dự án, xem Những khía cạnh chính có hình thành được không?
Khi mọi thứ trở nên dần trở nên rõ ràng và chọn ra được những dự án tốt, điều này sẽ giúp Trung bình vị thế của anh em.
Còn điều ngược lại xảy ra, mình tin anh em biết phải làm gì rồi.
Tuyên bố miễn trách nhiệm
Ở bài viết này, tác giả là Tom Shaughnessy, cũng đã thừa nhận rằng Quỹ đầu tư của ông đã đầu tư vào Alpha Finance Lab. Đội ngũ dự án rất chuyên nghiệp và đem lại những sản phẩm mới mẻ, ông gọi đây là những “Magical Founders” đang tạo ra những “Magical Code”.
Dự án Alpha hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí đầu tư của Delphi Ventures.
Lời kết
Trên đây là một bài chia sẻ, theo mình là rất có tâm từ tác giả Tom Shaughnessy. Hy vọng Thesis đầu tư này có thể giúp anh em chọn ra được những dự án tốt nhất để đầu tư. Anh em còn có cách lựa dự án hay ho nào, hãy comment ở phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi và thảo luận.
Anh em quan tâm đến các Thesis đầu tư, có thể đọc thêm tại các bài viết trên Coin98.
Tham khảo bài viết gốc tại đây.