Xu hướng DeFi Station tiếp tục mở rộng trên Binance Smart Chain

Binance Smart Chain Panorama là Series giúp anh em có thể cập nhật được những thông tin quan trọng nhất trong hệ sinh thái Binance Smart Chain, cũng như giúp anh em đưa ra những dự phóng đầu tư trên những diễn biến hoạt động của các dự án.

Số Binance Smart Chain Panorama #14 tuần này nổi bật với những thông tin cho thấy xu hướng DeFi Station trên BSC đang tiếp tục mở rộng.

Toàn cảnh về hệ sinh thái Binance Smart Chain

Các cập nhật quan trọng

Binance Smart Chain công bố giải thưởng “Project of the Year”

Binance Smart Chain công bố giải thưởng “Project of the Year”.

Tính tới thời điểm hiện tại, DeFi trên Binance Smart Chain đã chính thức bước sang tháng thứ 10. Trong khoảng thời gian này, đã có nhiều dự án phát triển vượt bậc và đóng góp không ít trong sự thành công của hệ sinh thái BSC. Chính vì thế, BSC đã ra mắt chương trình “Project of the Year 2021” nhằm vinh danh các dự án đứng đầu trong mỗi lĩnh vực.

• BSC Wallet: Trust Wallet.
• DeFi Project: Pancakeswap (Liquidity Central for BSC).
• NFT Marketplace: Bakeryswap (NFT Station for NFT Issuer).
• Infrastructure: BSCScan (On-chain Data Tracking).
• Security: CertiK (Audit Partner for BSC).
• Collectible & Gaming: BunnyPark.

Trong tất cả các project ở đây, đa phần các project phía trên đều đã rất quen thuộc với anh em. Sự thành công của các dự án trên đa phần không thể chối cãi, tuy nhiên nếu chú ý, đây đều là các project được BSC “chống lưng” và hỗ trợ từ đầu, ví dụ như Trust Wallet, BSC Scan, CertiK. 

Tuy nhiên về mảng Collectible và Gaming, BunnyPark là project khá mới (ra mắt khoảng tháng 5/2021) và chưa thực sự nổi trội trên thị trường như MOBOX, Juggernaut hay Seascape. BSC cũng không công bố rõ tiêu chí đánh giá dự án, chính vì thế mình chưa thể nhận xét sâu hơn.

Những con số trong hệ BSC

TVL của Binance Smart Chain từ đầu tháng 6/2021 cho đến nay.

Kể từ đầu tháng 6/2021 cho đến nay, TVL vẫn duy trì ổn định ở mức từ 22 - 26 tỷ đô và gần như không có sự bứt phá. Điều này có thể giải thích vì thị trường hiện tại chưa có làn sóng mới để thu hút người dùng vào. 

Số lượng giao dịch mỗi ngày trên Binance Smart Chain.

Tuy nhiên số lượng Transaction (giao dịch) mỗi ngày lại giảm đều từ đầu tháng 6. Điều này cho thấy mặc dù người dùng không rút vốn ra khỏi DeFi của hệ BSC nhưng họ đã không còn active nhiều. Tổng số transaction đang được ghi nhận ở mức từ 3.5 triệu đến 4 triệu Tx mỗi ngày.

Nếu anh em có tham gia DeFi ở hệ sinh thái BSC thì đừng quên bỏ qua cập nhật của hai chỉ số này, vì đây là hai chỉ số giúp anh em có thể theo dõi xu hướng dòng tiền và lượng người dùng thực tại hệ sinh thái BSC.

Các dự án mới

• DAFI - Reinventing every decentralized network via Super Staking.
• My DeFi Pet - Gaming, NFT & Collectible to DeFi world.
• Waterfall Bot Services - On-chain Tracking.
• Nabox - Cross-chain DeFi Wallet.
• GMR Finance - Gaming.

Phân tích từng mảnh ghép trên hệ sinh thái BSC

Hệ sinh thái không có nhiều cập nhật nổi bật so với tuần trước. Tuy nhiên mình sẽ cập nhật lại những thông tin mới nhất từ những dự án lớn giúp anh em có thể dự phóng được hướng đi của thị trường.

Tìm hiểu thêm về tổng quan từng mảnh ghép và các dự án bên trong hệ sinh thái BSC ngay!

Infrastructure

Binance vừa công bố 7 trang cho phép anh em có thể track các project đang hoạt động trên hệ sinh thái Binance Smart Chain. Trong đó bao gồm: DeFi Station, BSCProject, DeBank, DappRadar, Dapp.com, Math dApp Store và BscScan Yield Farm.

Theo góc nhìn cá nhân, DeFi Station có tốc độ cập nhật TVL nhanh nhất còn BSCProject sẽ có tốc độ cập nhật project mới nhanh nhất. Tuy nhiên, Binance cũng nhắc nhở anh em cần phải cẩn thận khi tham gia DeFi trên hệ BSC, vì đây là môi trường phi tập trung cho phép bất kỳ ai cũng có thể xây dựng dApp.

Chính vì thế, anh em nên dành thời gian để tìm hiểu về độ uy tín, bảo mật của project. Anh em có thể track các dApp đã được Audit bởi CertiK tại đây. Mặc dù nhiều project đã được CertiK Audit nhưng họ vẫn bị hack. Điều đáng mừng là vốn của người dùng đa số đều được bảo toàn. Thiệt hại lớn nhất chính là giá native token của các dự án, chính vì thế anh em cần phân bổ vốn hợp lý khi tham gia DeFi.

Stablecoin

Wault Finance

Vừa rồi, Wault Finance - DeFi Station trên hệ BSC bao gồm AMM DEX và Launchpad đã công bố sẽ ra mắt WUSD. Theo Wault Finance, các loại stablecoin trên thị trường đang có nhiều nhược điểm hoặc không phù hợp với thị trường crypto.

• Fiat-backed stablecoin lại bị kiểm soát bởi hoạt động ở thế giới thực.
• Crypto-backed stablecoin lại không có khả năng mở rộng và không tối ưu nguồn vốn.
• Algorithmic Stablecoin lại không thể duy trì được sự tin tưởng từ người dùng.

Chính vì thế Wault Finance đã ra mắt WUSD với cơ chế Commerce-backed, nghĩa là chúng sẽ được backed bởi doanh thu hoặc hiệu suất của nền tảng Wault Finance, đặc biệt là WSwap DEX - một trong những Protocol đã tạo ra được doanh thu đáng kể trên hai mạng lưới BSC và Polygon.

Cũng như phương thức hoạt động của một số stablecoin project. Hiện tại Wault đang khuyến khích người dùng deposit USDT để nhận về WUSD. Với WUSD người dùng có thể gửi tiết kiệm với lãi suất cao hơn. Còn lượng USDT ban đầu sẽ được dùng để mua WEX và hold ở Treasury.

Lending

Multiplier v2

Multiplier v2 là một Lending Protocol trên mạng lưới BSC, hiện tại Multiplier đang có TVL khoảng 20 triệu đô. Đây là con số khá bé so với Venus (2.5 tỷ đô), Alpaca Finance (1 tỷ đô), Rabbit Finance (430 triệu đô).

Tuy nhiên, anh em đừng bỏ qua cơ hội trải nghiệm vì Rabbit Finance từng bứt phá tăng trưởng TVL từ vài triệu đô lên số hàng trăm chỉ trong 2 tuần, giúp giá RABBIT tăng từ $0.03 lên $2.5 (+8,300%).

Multiplier cũng có một số tính năng đặc biệt như hỗ trợ Swapping với tài sản thế chấp, Tỷ giá vay ổn định, Hỗ trợ vay FlashLoan với nhiều tài sản trong 1 giao dịch, Token hóa nợ,...

So sánh các tính năng trên Multiplier V2 với các dự án Lending khác.

AMM Liquidity

1Inch Exchange

Ban đầu, 1Inch là một DEX Aggregator giúp tổng hợp thanh khoản từ nhiều DEX khác nhau. Tuy nhiên, hiện tại 1Inch đã tự triển khai thêm Liquidity Pool với nhiều tính năng đặc biệt khác như tiết kiệm phí giao dịch với ChiGas và triển khai lên đến 3 mạng lưới BSC, Ethereum và Polygon.

1Inch được biết đến là một trong những project rất có tiềm lực trong thị trường và rất hào phóng khi Retroactive cho Early User lên đến $1,500 mỗi ví. Vừa rồi 1Inch đã thông báo sẽ ra mắt 1Inch Foundation Grant Program với số vốn 3 triệu đô nhằm tài trợ và thúc đẩy hệ sinh thái của 1Inch. 

Các dự án được tài trợ phải có sự hoạt động của các sản phẩm Aggregator như AMM, Ví lưu trữ hoặc giải pháp Layer 2. DeNet đang là project đầu tiên được tài trợ, đây là project được lead bởi co-Founder của 1Inch và hoạt động trong lĩnh vực lưu trữ phi tập trung.

1Inch đã thông báo sẽ ra mắt 1Inch Foundation Grant Program.

NFT

BunnyPark

Mặc dù có thời gian hoạt động chưa lâu nhưng BunnyPark đã vinh dự nằm trong giải thưởng Project of the Year của Binance Smart Chain. Sau khi trải nghiệm thử giao diện và sản phẩm BunnyPark, mình nhận xét đây sẽ là project tương tự Bakeryswap, kết hợp NFT và DeFi. 

Điểm đặc biệt giao diện và các sản phẩm NFT của BunnyPark được mint khá chỉnh chu và đẹp mắt. Chưa kể BunnyPark là project đã được Audit bởi SlowMist, CertiK và đã được đầu tư bởi một số quỹ như TokenPocket, Vision Labs, LineHub Capital và Image Innovation Fund.

DeFi Station

Apeswap

Apeswap ban đầu là một AMM DEX trên hệ sinh thái BSC, tuy nhiên họ sẽ có tầm nhìn mở rộng thành DeFi Station. Hiện tại, TVL của Apyswap đang ở mức 300 triệu đô (top #15 trong hệ BSC) và có hơn 400,000 Month Active User.

Hiện tại Apeswap đang có AMM DEX, NFT, Launchpad, Farming. Trong thời gian tới, Apeswap sẽ ra mắt thêm Leveraged Trading và Indexes.

• Leverage Trading: Giao dịch đòn bẩy là một trong những thị trường rất sôi động. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, rất nhiều khu vực trên thế giới đã ra lệnh cấm giao dịch đòn bẩy trên các CEX. Chính vì thế đây là thời điểm rất phù hợp để các Leveraged Trading DEX lên ngôi.
• Index: Đầu tư theo Index (chỉ số) là một trong những sự lựa chọn đầu tư của rất nhiều người, vì chúng sẽ đa dạng hóa danh mục đầu tư, tăng tính ổn định và giảm thiểu rủi ro khi một nền tảng bị tấn công.

Anh em đừng quên đón chờ những sản phẩm mới của Apeswap vào khoảng tháng 8/2021!

Những thành tích và kế hoạch ra mắt sản phẩm của Apeswap.

Ngoài ApeSwap ra thì Binance Smart Chain còn có một số DeFi Station khác nổi bật mà anh em có thể trải nghiệm như:

• Pancakeswap: AMM DEX, IFO (Launchpad), Collectible (NFT), Lottery, Predicttion,...
• Bakeryswap: AMM DEX, NFT Issuer, NFT Marketplace, Launchpad, DeFi Game,...
• Wault Finance: AMM DEX, Launchpad, Stablecoin,...
• Nerve Finance: Stablecoin AMM, Bridge,...

Tổng kết

Phía trên là tất cả những sự kiện nổi bật nhất của hệ BSC trong tuần vừa qua, cho thấy sự mở rộng của xu hướng DeFi Station trên BSC. Mình sẽ tổng kết lại bằng các outline sau đây: 

• TVL vẫn duy trì ổn định, transaction giảm dần kể từ 6/2021 => Dòng tiền không bị rút ra khỏi hệ BSC nhiều nhưng số lượng hoạt động tương tác giảm.
• Các dự án lớn vẫn tiếp tục mở rộng sang những mảng khác để trở thành DeFi Station.
• Binance Smart Chain vẫn rất bạo chi cho các giải thưởng Hackathon để thu hút developers.
• Các Projects NFT Marketplace và Collectible có phần hạ nhiệt. Người dùng đang sôi động với Trend mới là “Play to earn”. Tuy nhiên ở hệ BSC vẫn chưa có project đáp ứng đúng nhu cầu.

Đọc thêm:  Binance Smart Chain Panorama #15 | Play to Earn - Trend tiếp theo được Binance support?