IOSG Ventures là gì? Tổng quan về portfolio của IOSG Ventures

IOSG Ventures là gì?

IOSG Ventures là một quỹ đầu tư tập trung vào tài chính mở (Open Finance), Web 3.0 và cross-chain, được thành lập năm 2017. Tiêu chí đầu tư của IOSG là tập trung vào những đội phát triển hàng đầu, ý tưởng đột phá, giàu kinh nghiệm chuyên môn và có cộng đồng vững mạnh.

Là một quỹ có tầm nhìn xa, họ chú tâm vào các dự án có tiềm năng to lớn với khả năng thay đổi thị trường trong dài hạn. 

Trọng tâm của danh mục đầu tư của họ xoay quanh các lĩnh vực như L1/L2, DeFi, GameFi và SocialFi. 

Luận điểm/ Tiêu chí khi đầu tư vào các dự án của IOSG Venture

Một vài thesis về đầu tư của IOSG khi đầu tư vào các dự án bao gồm 4 điểm như sau:

• Đội ngũ nòng cốt và founder tham vọng.
• Những dự án có công nghệ/mô hình mang tính đột phá nhằm đem giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái Web 3.0.
• Khả năng vận hành và truyền tải dịch vụ xuất sắc.
• Tập trung xây dựng cộng đồng và người dùng. 

Tham khảo thêm: IOSG - Tìm kiếm những chú kỳ lân phục vụ cho mục tiêu dài hạn trong thị trường Crypto

Đội ngũ IOSG Venture

Đứng đằng sau IOSG Ventures là những tên tuổi nổi bật như:

• Jocy Lin: Có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain và TMT (công nghệ, truyền thông, viễn thông).Cựu trưởng ban phân tích ở Hongyuan Securities Research Institute.
• Xinshu Dong: Từng dẫn dắt nhiều dự án kỹ thuật liên quan đến hạ tầng an ninh mạng và blockchain. Co-founder kiêm CEO của blockchain Zilliqa.
• Jiaping Wang: Chuyên môn về mảng sinh thái và hạ tầng công nghệ. Chỉ đạo thực hiện ở Sinovation Ventures mảng Blockchain & AI. Một trong những nhà đầu tư sớm nhất của Bitmain.

 

Ngoài team nòng cốt thì còn có sự trợ giúp từ các tư vấn viên như:

• Dong Mo (CEO Celer).
• Michael Kuan (Kuan capital, GGV).
• Bin He (Imtoken Founder).
• Raullen Chai (IoTex Founder).
• Kenneth Ox (Denston Rodyx). 

Tổng quan về Portfolio của IOSG Capital

Chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài dự án nổi bật của từng Sector mà quỹ đã đầu tư để có cái nhìn rõ hơn về khẩu vị đầu tư của IOSG Ventures.

Tất cả dự án được nhắc đến dưới đây đều đã có bài viết trên Coin98 Insights, anh em quan tâm đến dự án nào thì có thể search tên dự án để tìm hiểu thêm nhé!

Base Layer Protocol/Web 3

• Near: Là blockchain có cơ chế đồng thuận PoS sử dụng công nghệ sharding để gia tăng tính mở rộng. Chi tiết về khoản tiền đầu tư vào Near chưa được quỹ này công bố. 
• Polkadot: Là một network giúp kết nối các blockchain riêng lẻ với nhau. Hiện chưa có thông tin chính thức về việc IOSG đầu tư bao nhiêu vào Polkadot. 
• Cosmos: Một Blockchain nền tảng với cơ chế đồng thuận Tendermint. Chi tiết về khoản tiền đầu tư vào Cosmos chưa được quỹ này công bố. 
• Dfinity: ICP sử dụng các smart contract để tạo ra một blockchain có khả năng mở rộng cao và khả năng phát triển ứng dụng dễ dàng. Chi tiết về thương vụ giữa IOSG và Dfinity vẫn chưa được tiết lộ. 
• Avalanche: Một nền tảng mã nguồn mở cho phép triển khai các ứng dụng có tính phi tập trung cùng khả năng tương tác với nhau cao từ các tài sản lẫn các blockchain. Avalanche đã gọi vốn được 12 triệu USD ở vòng private sale dẫn đầu bởi Initialized Capital cùng sự góp mặt của IOSG Ventures. Ngoài ra, IOSG cũng đầu tư vào dự án này ở vòng seed round với khoản tiền không tiết lộ vào ngày 28/1/2020. 
• Phala Network: Một privacy smart contract Platform được xây dựng dựa trên Substrate framework của Polkadot. Phala đã gọi vốn từ IOSG cùng các nhà đầu tư khác với hơn $10M tại vòng seed vào ngày 1/9/2020. 
• Mina: O(1) Labs, nhóm đứng sau Mina Protocol (trước đây là Coda Protocol) - được  xem là blockchain nhẹ nhất thế giới. Ngày 21/10/2020, dự án đã huy động được $10.9M trong một vòng đầu tư chiến lược từ các đối tác khắp Châu Á. Dẫn đầu vòng gọi vốn là Bixin Ventures và Three Arrows Capital cùng với IOSG Ventures...
• Conflux: Là hệ sinh thái có hiệu suất và tốc độ xử lý giao dịch nhanh chóng khi giảm thời gian xác nhận xuống dưới 30 giây. Ngày 1/3/2018, IOSG đã cùng Fundamental Labs đầu tư vào Conflux tại vòng seed round với khoản tiền chưa được tiết lộ. 
• Nervos: Một mạng lưới blockchain và nền tảng cho dApp với cấu trúc phân lớp. IOSG tham đầu tư vào Nervos tại vòng Venture Round.
• Oasis: Là mạng lưới blockchain phi tập trung Layer 1 proof of stake, cung cấp bảo mật, riêng tư và có khả năng mở rộng cao cho phép người dùng sở hữu và quản lý dữ liệu của họ đồng thời khai thác các tiềm năng lợi ích của dữ liệu. IOSG tham gia đầu tư vào Oasis Network tại vòng seed round với cụ thể số tiền được giữ kín. 
• Vechain: Là đồng tiền điện tử (Native Currency) của nền tảng Blockchain Vechain Thor. IOSG đã đầu tư vào vòng seed round của dự án này. 
• Iotex: IoTeX được thành lập như một Blockchain mã nguồn mở vào năm 2017 với tầm nhìn về Internet of Trusted Things, một hệ sinh thái phi tập trung, nơi con người và máy móc có thể tương tác với sự tin cậy và bảo mật được đảm bảo. Năm 2018, IOSG cùng 8 quỹ khác đầu tư vào Iotex tại vòng seed round. 
• Nimiq: Hiện chưa có thông tin chính thức về việc IOSG tham gia đầu tư vào dự án này một cách chi tiết. 
• Theta: Là một Blockchain protocol bằng cách tích hợp với các nền tảng Streaming hiện có. Theta Network giúp cho quá trình tạo, phân phối nội dung và tiêu thụ nội dung hiệu quả hơn cho các bên. Ngày 30/1/2018, IOSG là quỹ duy nhất đầu tư vào Theta tại vòng seed round của Theta Labs với giá trị không được tiết lộ. 
• Subspace: Subspace sử dụng thuật toán đồng thuận bằng chứng lưu trữ và một khung thực thi được tách riêng, cho phép nó mở rộng quy mô vượt xa các chuỗi khối hiện có mà không phải hy sinh tính bảo mật hoặc phân quyền. Ngày 3/6/2021, Subspace Labs đã gọi thành công 4.5 triệu USD từ các quỹ dẫn đầu bởi Hypersphere Ventures và Stratos Technologies, trong đó còn có sự góp mặt của IOSG và Consensys Mesh. 
• Marlin: Một giao thức layer 0 cung cấp một cơ sở hạ tầng mạng có thể lập trình hiệu suất cao cho DeFi và Web 3.0. Ngày 10/6/2019, IOSG cùng quỹ dẫn đầu vòng seed round là Binance đã đầu tư vào Marlin. 
• Joyn: Một nền tảng hợp tác được thiết kế để hỗ trợ việc đồng sáng tạo Web3 trên quy mô lớn. Ngày 7/4/2022, thương vụ 3.5 triệu USD đầu tư vào Joyn tại vòng seed round dẫn đầu bởi Genesis Block Venture và IOSG Ventures. 
• EthSign: Ngày 9/3/2022, nền tảng kí tên điện tử được xây dựng trên nền tảng Web3 đã huy động được 12 triệu USD từ các quỹ bao gồm IOSG Ventures. 

⇒ Nhận xét: Khoản đầu tư cho các dự án thuộc lớp giao thức nền tảng, layer 1 và layer 0 chiếm phần lớn tỉ trọng trong danh mục đầu tư của IOSG, với 18 dự án. Trong đó, IOSG đã đầu tư vào các dự án Blockchain layer 1 nổi bật như Near, Avalanche, Oasis và layer 0 như Marlin, Cosmos. 

Layer 2/Cross-chain

• Arbitrum: Một bộ giải pháp mở rộng Layer 2 nhằm giải quyết các vấn đề tắc nghẽn trên Ethereum. Hiện chưa có thông tin chính thức về việc IOSG đầu tư vào Arbitrum ngoài thương vụ đầu tư $2M vào dự án DeFi-structured products trên Arbitrum là Vovo. 
• StarkWare: Giúp cải thiện khả năng mở rộng và quyền riêng tư của các blockchain bằng cách sử dụng công nghệ STARK để triển khai và xác minh zero-knowledge proof. Năm 2021, công ty startup có trụ sở tại Isareal - StarkWare đã gọi vốn thành công hơn $50M cho vòng Serie C cùng với những quỹ lớn như Sequoia Capital, Paradigm, Three Arrows Capital, Alameda Research… Thương vụ này hiện đang có giá trị khoảng hơn 2 tỷ USD. 
• Aztec: Giải pháp mở rộng về quyền riêng tư trên Ethereum. Tại vòng Serie A, Paradigm đã dẫn đầu thương vụ đầu tư 17 triệu USD vào dự án này cùng IOSG Ventures. Khoản tiền thu được sẽ đóng góp vào nỗ lực mang lại quyền riêng tư có thể lập trình cho các giao dịch Web 3. Ngoài các vấn đề về phát triển sản phẩm thì khoản tiền sẽ được dùng cho mục đích pháp lý. 
• Celer Network: Là nền tảng mở rộng quy mô lớp 2 để xây dựng các ứng dụng blockchain nhanh, dễ sử dụng, chi phí thấp và an toàn ở quy mô internet. Celer Network đã huy động được tổng cộng 6,1 triệu đô la Mỹ trong 5 vòng, bao gồm các quỹ đầu tư nổi tiếng như IOSG Ventures, Cognisa… 
• ZKcross: Hiện thông tin về thương vụ IOSG Venture đầu tư vào ZKCross không được công bố. 
• Interlay: Nền tảng cho phép đầu tư, kiếm lợi nhuận và chi trả bằng BTC trên nhiều blockchain khác nhau đã nhận được khoản đầu tư $3.04M, dẫn đầu bởi quỹ IOSG Ventures vào tháng 7/2021. 
• Debridge: Một giao thức cross-chain đã nhận được khoản đầu tư $5.5M từ vòng seed round dẫn đầu bởi ParaFi Capital cùng sự góp mặt của IOSG vào tháng 9/2021. 
• Moonbeam: Parachain trên Polkadot tương thích với Ethereum. Purestake - Công ty sáng lập nên Moonbeam đã kêu gọi được số vốn lên đến $6M dẫn đầu bởi CoinFund cùng với IOSG và các quỹ khác. 
• Swim Protocol: Cầu nối AMM cross-chain này đã huy động được hơn $4M vào ngày 9/3/2022 từ IOSG Ventures cùng các quỹ lớn khác như Alameda Research, FTX, Solana Venture, Pantera, v.v. 
• Zenlink: Một giao thức sàn DEX cross-chain được xây dựng trên Polkadot. Dự án đã gọi vốn thành công vòng Serie A dẫn đầu bởi Alameda Research và kế tiếp là IOSG Ventures vào ngày 7/9/2021. Chi tiết số tiền huy động trong thương vụ chưa được thông báo. 

⇒ Nhận xét: IOSG cũng đầu tư vào nhiều dự án layer 2 trên Ethereum như Arbitrum, StarkWare (công ty mẹ của StarkNet). Ngoài ra, IOSG còn đầu tư vào nhiều dự án Cross-chain thuộc dạng DEX như Swim Protocol và Zenlink. 

DeFi

• Vovo Finance: Tháng 1/2022, IOSG đã dần đầu vòng gọi vốn hạt giống trị giá $2M vào dự án structured products trên Arbitrum này. 
• Coin98 Finance: Tổ hợp dự án bao gồm nhiều nổi bật đến với đội ngũ đến từ Việt Nam. Sản phẩm ban đầu của Coin98 là ví non-custodial Coin98 wallets với nhiều tính năng như hỗ trợ multichains, hướng đến tích hợp all-in-one để tối ưu trải nghiệm người dùng. Ngày 20/7/2021, Coin98 đã kêu gọi thành công $11.25M tại vòng chiến lược từ các quỹ có tên tuổi trên thị trường, dẫn đầu là Hashed, Spartan Group, cùng những quỹ lớn khác như Alameda Research, Multicoin Capital và IOSG Ventures. 
• Synthetix: Synthetix là một nền tảng cho phép giao dịch các loại tài sản tổng hợp on-chain. Ngày 17/2/2021, Synthetix đã nhận được $12M khoản đầu tư từ Coinbase Venture, Paradigm và IOSG Venture. 
• Burrow: Burrow là nền tảng liquidity pool đóng vai trò như một thị trường tiền tệ phi tập trung, nơi kết nối nhu cầu vay mượn tài sản cho người dùng trên hệ Near. Ngày 30/3/2022, Burrow đã huy động được $5M từ 15 quỹ tại vòng seed round. 
• prePo: Nền tảng Pre-IPO và Pre-token trading, nôm na prePo cho phép ra mắt và giao dịch trước một số token. Ngày 23/3/2022, prePo đã huy động được  $3.5M từ vòng hạt giống được dẫn đầu bởi IOSG Ventures.
• Shipyard Software: Dự án chuyên xây dựng sàn DEX phục vụ những phân khúc nhà giao dịch khác nhau. Ngày 14/7/2021, Shipyard Software đã nhận được $21M từ Polychain Capital, 0x Labs, 1inch và IOSG Ventures. 
• Swell Network: Nền tảng staking dành cho Ethereum đã kêu gọi thành công $3.8M vòng seed round dẫn đầu bởi IOSG Ventures. 

⇒ Nhận xét: DeFi không phải là mảng IOSG đặt nhiều sự chú tâm, bằng chứng là ngoài Synthetix thuộc mảng derivatives ra thì IOSG trong năm 2021 không đầu tư vào những dự án có tên tuổi trong mảng DeFi. Sang năm 2022, DeFi trên Layer 2 như Burrow (Aurora) thuộc money market là Vovo Finance (Arbitrum) là những dự án được IOSG quan tâm đầu tư. 

GameFi/NFT

• Pianity: Dự án về NFT Music, đã kết thúc vòng tài trợ Seed $6,5M vào ngày 3/2/2022 với những quỹ như LongHash Ventures, Big Brain Holdings và IOSG. 
• RECUR: Được thành lập bởi chuyên gia trong ngành tiền điện tử Zach Bruch và người tiên phong trong ngành cấp phép kỹ thuật số Trevor George, RECUR chuyên phát triển trải nghiệm mang tính thương hiệu on-chain cho phép người hâm mộ mua, thu thập và bán lại các sản phẩm kỹ thuật số và đồ sưu tầm dưới dạng NFT. Dự án đã huy động được $50M vòng serie A  từ DIGITAL, 640 Oxford Ventures và CMT Digital Ventures và IOSG vào ngày 14/9/2021. 
• Polemos: Đây là nền tảng GameFi, và là sự kết hợp phi tập trung giữa marketplace, trung tâm giáo dục và gaming guild. IOSG đầu tư vào Polemos tại vòng hạt giống với khoản tiền chưa được tiết lộ. 
• Mix mob: Nền tảng Play To Earn game này đã kêu gọi được $7M vòng seed round từ IOSG Ventures cùng các quỹ khác. 

⇒ Nhận xét: Game và NFT mà mảng IOSG không đầu tư nhiều với tỷ trọng là 4 dự án ngang với phần phân bổ cho mảng DAO. Các dự án IOSG đầu tư cũng là những tựa game, dự án NFT không thuộc top tier như Axie Infinity (game) hay OpenSea (NFT Marketplace). 

Infrastructure

• Runtime Verification: Thành lập năm 2010, chuyên thực hiện kiểm tra các hợp đồng thông minh để tìm lỗi. Khách hàng và đối tác của dự án là những tên tuổi lớn trên thị trường Crypto như Uniswap, Olympus DAO, MakerDAO, Cosmos, Polkadot và còn có cả NASA, Toyota. Nền tảng này đã huy động được $5.3M từ vòng gọi vốn dẫn đầu bởi IOSG Ventures cùng Polkadot-focused Hypersphere Ventures, Cardano's cFund, Tezos Foundation, Elrond Research, v.v.
• Filecoin: Mạng lưới dự trữ phi tập trung, được thiết kế để lưu trữ những thông tin quan trọng của người dùng. Filecoin sử dụng các Incentives để đảm bảo các tệp được lưu trữ một cách tin cậy theo thời gian. Không có thông tin chi tiết về việc Filecoin được IOSG đầu tư bao nhiêu.
• Gelato: Một mạng lưới bots phi tập trung được các nhà phát triển Web3 sử dụng để tự động hóa việc thực thi các Smart Contract trên nhiều blockchain. IOSG cùng Digital Galaxy đã đầu tư $1.2M vào Gelato vào ngày 19/5/2020. 
• Automata: Cung cấp dịch vụ gọi là "phần mềm trung gian" cho các ứng dụng phi tập trung (dApp), giúp chúng duy trì sự riêng tư trong khi cho phép tích hợp dễ dàng vào các nền tảng như Ethereum và Polkadot. Ngày 8/3/2021, Automata đã thành công gọi vốn $1M cho sự kiện ra mắt dự án tại vòng hạt giống cùng sự góp mặt của IOSG Ventures và Alameda Research. 
• Hats Finance: Là một dự án về mạng lưới an ninh mạng, Hats đã huy động được $3.5M tại vòng seed round vào tháng 8/2021 từ Spartan Capital, IOSG, v.v.
• Plasm / Astar Network: IOSG cùng với Fenbushi Capital đã đầu tư vào Stake Technologies - công ty đằng sau Shiden Network và Plasma với tổng vốn huy động là $10M. 
• Crust: Crust Network, một dự án đám mây phi tập trung được xây dựng dưới dạng Polkadot Parachain, đã thông báo về việc hoàn thành vòng Serie A với nguồn tài trợ từ IOSG Ventures cùng 14 quỹ khác. 
• Ocean Protocol: Là sàn giao dịch dữ liệu phi tập trung cho phép người dùng mua bán và kiếm lợi nhuận dựa trên dữ liệu của họ. Tháng 3/2018, IOSG cùng 10 quỹ khác đã đầu tư vào Ocean Protocol với khoản tài trợ là $22.3M tại vòng ICO. 
• Lisk: Hiện thông tin về thương vụ IOSG Venture đầu tư vào Lisk không được công bố. 
• Raiden: Cho phép Ethereum xử lý các giao dịch tốc độ cao bằng cách thực hiện các khoản thanh toán ngoài chuỗi. IOSG Ventures là một trong những quỹ đầu tư sớm vào Raiden cùng với Polychain Capital và các quỹ khác. 
• T3rn: Là nền tảng lưu trữ hợp đồng thông minh cung cấp giải pháp để thực hiện hợp đồng thông minh với khả năng tương tác cao và được tích hợp sẵn với các cơ chế an toàn trước sự cố. IOSG cùng Polychain đã đầu tư vào T3rn tại vòng seed round với tổng số vốn là $1.35M vào tháng 6/2021. 
• zCloak network: Là nền tảng xác thực thuật toán dựa trên Polkadot, zCloak Network đã kết thúc vòng Seed với $1.3M do IOSG và Hypersphere dẫn đầu (Tháng 4/2021).

⇒ Nhận xét: IOSG đầu tư đến 12 dự án thuộc mảng cơ sở hạ tầng, chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của họ, chỉ xếp sau tỷ trọng của quỹ dành cho các giao thức nền tảng. Các dự án về cơ sở hạ tầng IOSG đầu tư là đa dạng bao, gồm mảng dữ liệu, bots, xác thực thuật toán, tính riêng tư, đám mây phi tập trung, .v.v cùng nhiều dự án khác. 

DAO

• Jenny DAO: Tháng 5/2021, Jenny Metaverse DAO đã huy động được $7M để khởi chạy Unicly từ các quỹ VC lớn như Multicoin Capital, Animoca Brands và IOSG. JennyDAO chia nhỏ một bộ sưu tập các NFT có giá trị. Qua đó, việc phân mảnh như vậy có thể làm cho tác phẩm nghệ thuật hiếm hoi trên Internet trở nên “dễ tiếp cận hơn” với đại đa số người dùng.
• MetaCartel: Venture DAO phi tập trung chuyên đi đầu tư vào các dự án giống như The LAO, BitDAO. MetaCartel nhận được sự đầu tư tù IOSG Venture với khoản tiền không được tiết lộ.
• DAOSquare: Incubator cho những dự án Web3 - DAOSquare đã nhận được khoản đầu tư ở vòng gọi vốn đầu tiên tại mức định giá $15M. Đây là vòng chiến lược có sự tham gia của IOSG Venture, MetaCartel Ventures China và DODO co-founder Diane Dai. 
• DAOHaus: Mô hình cho phép người dùng tự tạo ra các DAO với các mục đích khác nhau và gây quỹ bằng chính cộng đồng giống như Juicebox. DAOHaus đã huy động được một khoản không tiết lộ từ IOSG Ventures từ vòng seed round. 

⇒ Nhận xét: Hai dự án trong 4 DAOs là về mảng đầu tư, một dự án về công cụ cho phép tạo ra các DAO tuỳ chọn và một DAO về NFT. DAO là mảng mới nổi trong năm 2022, tuy nhiên, IOSG đã đầu tư đến 4 dự án thuộc mảng này ở năm 2021. Điều này chứng tỏ họ đã dự phóng được sự phát triển của các tổ chức phi tập trung trong tương lai.

Nhưng IOSG không đầu tư thêm vào các DAO đang nổi hiện nay thuộc mảng game như Yield Guild Game, Good Game Guilds hay Merit Circle. Qua đó, ta thấy được IOSG không đặt nặng sự chú ý vào sector DAO này cũng như khả năng bắt trend về các dự án DAO không quá nhanh. 

Social Tokens

Roll: Dự án làm về hệ điều hành tài chính cho các social token, nó cung cấp cơ sở hạ tầng và API cho phép cộng đồng trực tuyến tạo và tích hợp các social token vào cả hệ thống tài chính và nền tảng xã hội. 

Vào ngày 30/9/2021, Roll đã huy động được $10M trong khoản tài trợ Series A từ IOSG Ventures, Animoca Brands và Audacity Fund.

⇒ Nhận xét: Social Tokens là mảng IOSG venture không đầu tư nhiều vào với chỉ một dự án duy nhất. 

Chiến lược đầu tư của IOSG Ventures

IOSG đầu tư rất nhiều vào dự án thuộc hệ sinh thái Polkadot như Moonbeam, Interlay, Phala Network, v.v. ⇒ IOSG Ventures được giới báo chí gọi là backer cho Polkadot. 

Trước năm 2021

Trước năm 2022, IOSG là quỹ đầu tư chuyên về mảng như:

• Layer 1: Các dự án base protocol L1 như Near Protocol.
• Cross-chain, hay các dự án thuộc Web3 và Internet of blockchain như Polkadot, Cosmos. 
• Layer 2: IOSG cũng chú trọng các giải pháp mở rộng L2 như Arbitrum, StarkWare, Aztec, Celer Network và các giao thức cross-chain như DeBridge, Zenlink, Swim Protocol. 
• Nền tảng cơ sở hạ tầng cũng được IOSG rất chú trọng với hơn 12 dự án thuộc nhiều mảnh ghép về dữ liệu (Filecoin, RunTime Verification và Ocean Protocol) và smart contract (T3rn, Gelato). 
• DAO cũng là mảng thu hút được sự đầu tư của quỹ với 4 dự án về các lĩnh vực về trao quyền cho cộng đồng, quỹ đầu tư phi tập trung và cả phân mảnh NFT.

⇒ Nhận xét: IOSG chú trọng vào đầu tư các dự án về nền tảng L1/L2, crosschain và dự án nền tảng. Điều này cho thấy họ khá cẩn trọng trong việc đầu tư với tầm nhìn theo hướng Web3, tức là các dự án/giao dịch có thể kết nối với nhau một cách dễ dàng.

Danh mục đầu tư với tỷ trọng cao bao gồm những dự án thuộc các mảng kể trên sẽ cho ra giá trị bền vững, tăng đều theo sự phát triển của các dự án và đảm bảo được sự an toàn cho danh mục của IOSG. 

Sang đầu năm 2022

Đầu năm 2022, IOSG có phần chuyển hướng sang các mảng/sản phẩm: 

• DeFi là Vovo Finance và Coin98 Wallets. 
• NFT: IOSG cũng dành sự quan tâm đến dự án NFT music là Pianity. 
• Web 3.0: IOSG cũng hướng sự chú ý sang các dự án base protocol làm về Web 3 như EthSign, Joyn. 

⇒ Nhận xét: Sự chuyển dịch như trên của IOSG có phần chậm hơn một số quỹ khác vì họ tiếp cận với các dự án thuộc mảng này trong đầu năm 2022. Trong khi đó, giai đoạn bùng nổ của thị trường DeFi là vào khoảng đầu đầu - giữa năm 2021. 

Tuy nhiên, cá nhân mình đánh giá các dự án IOSG Ventures đầu tư mang hơi hướng khác các quỹ thông thường, theo một phong cách an toàn hơn và tin tưởng vào tương lai rằng công nghệ Web 3.0 và các ứng dụng sẽ kết nối với nhau. 

Đơn cử như việc IOSG đầu tư vào Coin98 Wallet (hiện là Coin98 Super App), họ là siêu ứng dụng kết nối với nhiều nền tảng blockchain và những giao thức/dapps khác nhau một cách dễ dàng từ một điểm truy cập/giao diện UI đơn giản. 

Điều này có nghĩa IOSG Venture đầu tư vào Coin98 Wallet cũng vì họ thấy được tầm nhìn web3 mà dự án này đang xây dựng, cũng là tiêu chí mà họ tin tưởng sẽ bùng nổ trong tương lai. 

NFT là mảng IOSG cũng đã đầu tư với dự án DAOHaus với tính năng phân mảnh NFT. Tuy nhiên, đầu năm 2022, IOSG Venture lại đầu tư vào Pianity với phân khúc mới của NFT là NFT Music.

Đây là một nhánh chưa nhận được nhiều sự chú ý, tuy nhiên, việc Binance liên tục những sự hợp tác với 2 tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc là YG Entertainment và SM Entertainment với tệp khách hàng fan hâm mộ lớn. Đây là những cơ sở có thể IOSG dựa vào để tin tưởng trend NFT Music bùng nổ trong tương lai. 

Performance của IOSG Ventures

Chúng ta hãy cùng so sánh hiệu quả các khoản đầu tư của IOSG Ventures. Top 5 dự án có Token đạt hiệu suất tốt nhất (giá hiện tại so với giá khởi đầu năm 2021) là:

• Base Protocol - Near (NEAR): Hơn 14,000%. 
• Layer 2 - Moonbeam: Hơn 30,000%. 
• DeFi- Synthetix: Hơn 700%. 
• Infrastructure - Filecoin: Hơn 20,000%. 
• Đây là một hiệu suất khá ấn tượng và không hề kém cạnh như các quỹ lớn khác là Three Arrow Capital với các dự án có token Solana (SOL): 15,000%; Binance Labs với LUNA (Terra): 58,258%.

Anh em cùng đội ngũ so sánh sơ bộ về hiệu suất đầu tư của 3 quỹ Binance Labs, Three Arrows Capital và IOSG Venture thử nhé! 

Tổng kết

Qua các phân tích trên, có thể rút ra kết luận như sau về phong cách đầu tư của IOSG Venture:

• Đầu tư vào các dự án nền tảng cross-chain với niềm tin mãnh liệt vào công nghệ Web3.
• Xu hướng đầu tư mang lại lợi nhuận ổn định trong dài hạn thể hiện qua mật độ đầu tư dày vào các base protocol, layer 1/layer 2 và cơ sở hạ tầng.
• Gaming/NFT/DAO là các mảng IOSG cũng tham gia đầu tư nhưng tỷ trọng trên tổng danh mục là thấp, cụ thể là 4 dự án về DAO, 2 dự án về NFT và 2 về game. 

Như vậy mình đã tổng hợp cũng như đánh giá về danh mục đầu tư của IOSG cho anh em tham khảo. Anh em nghĩ sao về portfolio cũng như chiến lược của quỹ này? Anh em thích an toàn và thận trọng cùng tầm nhìn dài hạn với IOSG hay ưu mạo hiểm như Three Arrow Capital? Hãy để lại những bình luận và suy nghĩ nhé!